As vendas de aeronaves comerciais da Boeing para a China desaceleraram à medida que as relações EUA-China azedaram. Mas há novas perspectivas para a empresa recuperar a força.
Uma reunião este mês entre o presidente Biden e o presidente Xi Jinping da China não rendeu progresso público na retomada das vendas de aviões, mas pode aliviar as tensões entre os dois países, um bom presságio para a Boeing, uma gigante da manufatura americana. Talvez mais importante, a Boeing e a China ainda precisam uma da outra.
“Há muitos incentivos para que todos façam um acordo aqui”, disse Eddy Pieniazek, chefe de consultoria da Ishka, uma empresa de consultoria de aviação. “Muito disso se deve apenas ao tempo.”
Seis anos se passaram desde a última grande encomenda de aviões da Boeing na China, um acordo para comprar 300 aviões que foi assinado durante uma visita a Pequim pelo presidente Donald J. Trump. Durante vários anos, os clientes da empresa e funcionários do governo na China também se recusaram a permitir a entrega de jatos 737 Max encomendados anteriormente, o avião comercial mais popular da empresa.
Como resultado, a Boeing redistribuiu dezenas de jatos destinados a companhias aéreas chinesas para outros clientes. A Boeing mantém 85 aviões Max armazenados aguardando entrega às transportadoras chinesas, para as quais os aviões foram pintados anos atrás. Essas estão entre as 250 aeronaves do estoque da Boeing, a maioria das quais a empresa disse que espera entregar até o final do próximo ano.
A China é um mercado crucial para a Boeing. Antes da pandemia, cerca de um terço dos 737 da Boeing estavam sendo entregues ao país. Nas duas décadas seguintes, Projetos Boeing, a China será responsável por 20% da demanda global por aviões. Isso significa que a China precisará de cerca de 6.500 aviões de corredor único, como o 737 Max, e de mais de 1.500 aviões maiores, de corredor duplo, como o 787 Dreamliner da Boeing, disse a Boeing.
O Max foi proibido globalmente por 20 meses depois de se envolver em dois acidentes fatais no final de 2018 e início de 2019, matando 346 pessoas na Indonésia e na Etiópia. Os voos de passageiros a bordo do Max foram retomados em grande parte do mundo no início de 2021, mas a China foi o último grande país a liberar o avião para voar novamente. O primeiro voo de passageiros do Max ocorreu em janeiro, e todos os 95 aviões Max na China estão de volta ao serviço.
Embora as vendas e entregas da Boeing para a China tenham diminuído bastante, a empresa não ficou de fora. A Boeing vendeu alguns em 2020 para uma empresa de leasing chinesa, a ICBC Leasing, que também recebeu uma dúzia de jatos Max em 2021 e 2022. A Boeing também vendeu e entregou dezenas de cargueiros 777 para clientes na China nos últimos anos.
Nos três anos desde que o Max voltou a voar, a Boeing recebeu mais de 2.100 novos pedidos do jato em todo o mundo, sem incluir cancelamentos. Durante um show aéreo em Dubai neste mês, a empresa anunciou mais de 200 pedidos adicionais, cerca de um terço deles para o Max. Esse impulso de vendas, a fé na capacidade da empresa de acelerar as entregas e outras notícias positivas recentes ajudaram a elevar o preço das ações da Boeing em mais de 15% este mês.
Mas a Boeing ainda está atrás da sua rival europeia, a Airbus, em termos de encomendas. A Airbus tem mais aviões em serviço e encomendados na China e aproveitou a oportunidade para tentar ampliar a sua liderança: no ano passado, anunciou um pedido de quase mais 300 aviões no país, e este ano disse que iria duplicar a capacidade de produção de uma fábrica local.
Ainda assim, a China terá dificuldade em crescer sem a Boeing, dizem os especialistas. Mesmo com os pedidos existentes da Boeing, Airbus e Comac, um fabricante local de aviões, a China deverá precisar de quase 1.100 aviões a mais até o final de 2030 para substituir aeronaves antigas e atender à crescente demanda por viagens domésticas, de acordo com a IBA, uma consultoria de aviação. .
“Precisaremos de alguns anúncios no próximo ano para preencher essas lacunas”, disse Dan Taylor, chefe de consultoria da IBA. “A Comac não conseguirá preencher tudo isso.”
Nas duas décadas anteriores à pandemia, as viagens aéreas na China aumentaram dez vezes, passando de pouco mais de 60 milhões de passageiros por ano em 2000 para quase 660 milhões em 2019, de acordo com o Banco Mundial. Essa taxa de crescimento deverá moderar-se nos próximos anos, especialmente agora que a China construiu mais quilómetros de linhas ferroviárias de alta velocidade do que o resto do mundo combinado. Mas o apetite do país por viagens aéreas ainda deverá aumentar.
A China necessitará de novos aviões para satisfazer essa procura crescente. De todos os aviões de passageiros na China, mais de 95% estão em serviço, segundo a Cirium, um fornecedor de dados de aviação.
Para atender às suas necessidades, o país avançou com a produção de seu próprio jato de fuselagem estreita, o Comac C919, que é semelhante em tamanho e alcance ao Max e ao seu principal rival, o Airbus A320. O governo chinês financiou generosamente a Comac, uma empresa estatal com mais de 110 edifícios em Xangai, para o projeto, testes e montagem do C919.
Mas o C919 utiliza equipamentos, incluindo motores, da General Electric e de outros fornecedores americanos e europeus, o que significa que mesmo o futuro desse avião está ligado às nações ocidentais. O avião teve seu primeiro voo de teste divulgado em 2017 e no ano passado entrou em serviço comercial limitado entre Xangai e Chengdu.
A maioria dos pedidos do C919 foi feita por companhias aéreas chinesas, embora alguns tenham vindo de países em desenvolvimento que fazem parte da Iniciativa Cinturão e Rota da China. A chegada do C919 significa que as companhias aéreas chinesas terão uma alternativa produzida localmente à Airbus ou à Boeing, que entraram no mercado chinês há 50 anos, embora especialistas afirmem que levaria anos até que a Comac pudesse fabricar tais aviões em grande número.
Acredita-se que o preço do C919 seja inferior ao dos concorrentes Boeing e Airbus, mas as transportadoras aéreas estrangeiras estão preocupadas com a sua eficiência de combustível. A melhoria da eficiência pode gerar grandes poupanças em custos operacionais e tornou-se cada vez mais importante à medida que as companhias aéreas sentem pressão para reduzir as suas grandes pegadas de carbono.
A Comac também está trabalhando em um jato de longa distância e fuselagem larga que poderá algum dia competir com aeronaves como o Airbus A340 e o Boeing 787 Dreamliner, mas não disse quando esse avião poderá estar pronto.
Construir um fabricante de aviões comerciais não é tarefa fácil, e os especialistas dizem que provavelmente levará muitos anos até que a Comac possa produzir aviões na mesma escala que a Airbus e a Boeing, que têm décadas de experiência e estabeleceram cadeias de abastecimento globais.
“Para a próxima década, a China precisa da Boeing e da Airbus”, disse Michel Merluzeau, diretor da Aerospace Intelligence & Research, uma empresa de consultoria aeroespacial e de defesa.
