As ações do New York Community Bank caíram mais de 25 por cento na sexta-feira, um dia depois de o credor ter dito que o seu prejuízo no quarto trimestre foi 2,4 mil milhões de dólares superior ao reportado anteriormente, e também ter anunciado a saída do seu presidente-executivo e de um membro do conselho.
As ações de outros bancos regionais também caíram: o Valley National Bank e o Columbia Banking System caíram mais de 2%. O Índice de Bancos Regionais KBW, que acompanha o desempenho dos bancos regionais dos EUA, caiu mais de 1%.
A queda nas ações de outros bancos é um sinal de que os investidores ainda estão nervosos quanto ao potencial de problemas mais amplos no setor bancário – quase um ano depois de vários bancos pequenos terem falido. Mas o facto de as descidas noutros bancos regionais terem sido pequenas sugere que os problemas do NYCB são vistos como exclusivos dele.
“O mercado está nervoso por causa do que vivemos no ano passado”, disse Christopher Marinac, analista e diretor de pesquisa da Janney Montgomery Scott, uma empresa de serviços financeiros.
O que colocou o NYCB em risco?
O NYCB parecia ser um dos vencedores da crise bancária regional do ano passado, depois de ter adquirido a maior parte dos activos ao Signature Bank, que faliu, juntamente com o Silicon Valley Bank e o First Republic Bank.
A aquisição ajudou o NYCB a crescer para mais de 100 mil milhões de dólares em activos, mas também o sujeitou a um maior escrutínio regulamentar, o que significou que teve de aumentar as suas reservas, e rapidamente.
A NYCB disse que o maior prejuízo relatado na quinta-feira foi um impacto de US$ 2,4 bilhões no que é conhecido como goodwill, essencialmente uma categoria financeira genérica que empresas de todos os tipos usam para descrever ativos que não podem ser facilmente avaliados ou vendidos. O NYCB não forneceu detalhes sobre o motivo dessa redução ao valor recuperável.
A crise atual no NYCB é uma consequência da forma como os reguladores responderam há um ano, quando “aprovaram inexplicavelmente múltiplas fusões rápidas”, disse Dennis M. Kelleher, presidente e executivo-chefe da Better Markets, um grupo que busca regulamentações bancárias mais fortes. .
Como isso afeta os consumidores?
O NYCB, com sede em Hicksville, NY, tem presença nacional, em parte devido à aquisição dos ativos do Signature Bank, e opera mais de 400 agências sob marcas, incluindo Flagstar Bank e Atlantic Bank of New York. A Flagstar é uma das maiores entidades gestoras de hipotecas residenciais do país, expondo o banco às fraquezas do mercado imobiliário, especialmente numa época em que as taxas de juro são persistentemente elevadas.
Quando o Silicon Valley Bank entrou em colapso em Março passado, aumentaram os receios de uma corrida mais ampla aos bancos que poderia ter ameaçado o sector, como durante a crise financeira de 2008. A saúde de bancos como o NYCB, um grande credor na área de Nova Iorque, é monitorizada de perto.
Embora os investidores tenham reagido fortemente às notícias de quinta-feira, os clientes deveriam estar menos preocupados com as suas contas e com o seguro dos seus depósitos. Cada depositante está protegido com seguro governamental de até US$ 250.000.
O banco disse em 6 de fevereiro que tinha US$ 10 bilhões reservados para oferecer aos clientes um seguro de depósito ampliado e que os depósitos segurados e garantidos representam mais de 70% de todos os depósitos. A empresa ainda tem forte liquidez e depósitos, que em US$ 83 bilhões em 5 de fevereiro eram superiores aos do final de 2023.
A reacção dos investidores na sexta-feira é o mais recente sinal de que os bancos regionais estão a lutar para superar a crise do ano passado. Os bancos regionais como o NYCB estão mais expostos ao imobiliário comercial do que os bancos maiores, e as elevadas taxas de vacância em edifícios de escritórios após a ascensão e o poder de permanência do trabalho remoto ajudaram a reduzir o valor do imobiliário comercial. Esse mercado em dificuldades tem sido um dos principais impulsionadores dos problemas mais recentes do NYCB, que foram exacerbados pelas elevadas taxas de juro.
Para onde vai o NYCB a partir daqui?
A NYCB ainda enfrenta um ambiente financeiro e regulatório difícil. Poderia levantar capital vendendo activos ou optando por não refinanciar alguns empréstimos, contabilizando-os como perdas. A obtenção de capital ajudaria a NYCB a cumprir melhor os requisitos regulamentares, mas também lhe daria a oportunidade de diversificar para além do imobiliário.
O ajuste faz parte das dificuldades crescentes que o banco enfrenta à medida que se adapta a um novo ambiente regulatório, com agências como a Corporação Federal de Seguro de Depósitos e o Gabinete do Controlador da Moeda olhando mais atentamente para os bancos regionais desde o ano passado. crise, disse Marinac.
“É uma transição que foi atrapalhada, mas ainda pode ser bem-sucedida”, disse ele.
