Um ataque multifacetado aos mercados
O S&P 500 estava a caminho do nono dia consecutivo de ganhos na quinta-feira, quando os investidores foram atingidos por um golpe duplo: um leilão sem brilho para títulos do Tesouro de 30 anos e palavras mais agressivas de Jay Powell, presidente do Fed, que levaram a uma venda. -off em ações e títulos.
A sequência de vitórias interrompidas – que teria sido a do índice mais longo desde 2004 — foi um lembrete de que as preocupações com a inflação e o crescimento global continuam elevadas, especialmente tendo em conta as guerras na Ucrânia e no Médio Oriente. Os futuros de ações esta manhã apontam para outra abertura fraca.
Powell não descartou a possibilidade de aumentar as taxas. O moderado relatório sobre o emprego divulgado na semana passada levou muitos em Wall Street a prever que a Fed iria parar de aumentar os custos dos empréstimos. Não tão rápido, sugeriu o chefe do banco central num evento organizado pelo Fundo Monetário Internacional em Washington.
Ele chamou a atenção para as “falsificações” representadas pelos dados flutuantes da inflação e reiterou que a porta continua aberta para novos aumentos das taxas de juro. (Falando em portas: Powell pareceu perder a calma quando os manifestantes contra as mudanças climáticas interromperam seu discurso, emitindo um palavrão enquanto eles eram escoltados para fora do palco.)
“Se for apropriado apertar ainda mais a política, não hesitaremos em fazê-lo”, Powell disse, acrescentando que a meta do banco central de reduzir a inflação para a meta de 2% “não está garantida”.
Outro choque veio do fracasso de um leilão de notas do Tesouro de 30 anos. O evento programado terminou pouco antes de Powell falar, com aceitação bastante morna dos investidores. A fraca procura fez com que os rendimentos das obrigações governamentais de longa duração disparassem; os rendimentos dos títulos aumentam quando os preços caem.
Wall Street também está em alerta máximo contra hackers. Surgiu na quinta-feira que a unidade norte-americana do Banco Industrial e Comercial da China, considerada a maior instituição financeira do mundo, foi atingida por um ataque de ransomware que provocou efeitos em cascata nos mercados obrigacionistas. (Não está claro se isso foi suficiente para torpedear o fraco leilão do Tesouro de quinta-feira.)
O banco foi incapaz de resolver vários grandes negócios, inclusive em títulos do Tesouro dos EUA, ao longo do dia, segundo a Bloomberg. (Especialistas em segurança suspeitam do LockBit, um grupo de crimes cibernéticos.) Para limitar a perturbação do mercado, o banco colocou os detalhes das liquidações comerciais numa unidade USB e fez com que um mensageiro os entregasse aos clientes para que pudessem fechar as transações.
Esses ataques cibernéticos têm aumentado ultimamente. Ainda assim, os especialistas em segurança consideraram o efeito desta interrupção surpreendente. “Não é frequente vermos um banco deste tamanho ser atingido por um ataque de ransomware tão perturbador”, disse Allan Liska, da empresa de segurança cibernética Recorded Future. disse à Reuters.
O DealBook Summit será no dia 29 de novembro. Entre os convidados estão a vice-presidente Kamala Harris; Elon Musk da Tesla, X e SpaceX; e Jensen Huang da Nvidia. Você pode inscreva-se para participar aqui.
AQUI ESTÁ ACONTECENDO
O acordo do JPMorgan Chase com as vítimas de Jeffrey Epstein é aprovado. Um juiz federal deu luz verde ao acordo de US$ 290 milhões, que resolverá as alegações de que o banco ignorou os avisos sobre o financista em desgraça. O acordo encerra um capítulo na provação de Epstein centrado no papel dos grandes bancos que permitiram a sua conduta durante quase duas décadas.
Las Vegas evita uma greve trabalhista potencialmente paralisante. Os sindicatos que representam os trabalhadores da hotelaria concordaram com novos contratos com a Wynn, o único resistente entre os três grandes operadores de casino da cidade, horas antes de abandonarem o trabalho. Uma paralisação teria atingido a economia da cidade às vésperas dos grandes eventos que acontecerão no local a partir da próxima semana.
AstraZeneca entra na corrida anti-obesidade. A farmacêutica disse que tinha licenciou uma pílula da Eccogene da China, que poderá pagar até quase US$ 2 bilhões se determinados marcos de testes forem alcançados. A pílula poderá eventualmente rivalizar com os medicamentos para perda de peso da Novo Nordisk, que reforçaram drasticamente a sorte da empresa.
A empresa-mãe do Facebook deverá retornar à China. Meta chegou a um acordo para vender uma versão de baixo preço de seu fone de ouvido de realidade virtual Oculus por meio da gigante de videogames Tencent, de acordo com o The Wall Street Journal. Isso permitiria à empresa de tecnologia dos EUA voltar a fazer negócios na China desde que foi excluída do país há 14 anos.
O senador mais importante virará spoiler?
A notícia de quinta-feira de que o senador Joe Manchin, da Virgínia Ocidental, não buscará a reeleição foi outro golpe para os democratas. O legislador conservador tem sido uma pedra no sapato dos progressistas, ao mesmo tempo que foi fundamental para a aprovação de algumas das maiores conquistas legislativas do presidente Biden.
Pior ainda para Biden, Manchin diz que ainda está avaliando uma candidatura presidencial – potencialmente custando ao presidente o apoio de que precisa para vencer a reeleição.
Manchin foi um dos legisladores mais poderosos da era Biden. Muitas vezes, ao trabalhar com os principais republicanos, o senador teve um papel descomunal na formulação da legislação. Poucos foram mais significativos do que a Lei de Redução da Inflação, o maior investimento em energia limpa na história dos EUA, apesar da sua defesa declarada da indústria do carvão do seu estado natal. (Foi provavelmente por causa de Manchin que o projeto de lei ganhou seu nome.)
Mas os progressistas acusaram Manchin de conter Biden, forçando o presidente a prosseguir gastos menos agressivos em energia verde e programas sociais.
Ele foi talvez o único democrata que conseguiu manter sua cadeira no Senado, dado que Donald Trump venceu a Virgínia Ocidental em 2020 por cerca de 39 pontos percentuais. (Mesmo assim, Manchin estava atrás de seu provável oponente republicano, o governador Jim Justice.)
Os democratas que já enfrentam uma difícil batalha para preservar sua estreita maioria no Senado agora têm pressão adicional para proteger Jon Tester, de Montana, e Sherrod Brown, de Ohio, cujos estados Trump venceu em 2020. As únicas (pequenas) chances do partido de virar o partido controlado pelos republicanos Os assentos no Senado estão no Texas e na Flórida.
Manchin desviará apoio à tentativa de reeleição de Biden? No seu anúncio de quinta-feira, Manchin disse que queria “ver se há interesse em criar um movimento para mobilizar o meio e unir os americanos”.
Se ele concorrer como candidato de um terceiro partido – em associação com o grupo No Labels, apoiado por bilionários – poderá afastar os eleitores de Biden. Dito isto, seria caro para Manchin concorrer, especialmente tão tarde, e é altamente improvável que ele vencesse.
O futebol feminino marca um grande acontecimento
Liga Nacional de Futebol Feminino anunciou um acordo de direitos de transmissão de quatro anos na quinta-feira, no valor de US$ 60 milhões por ano, 40 vezes mais do que o último acordo que a competição assinou com a CBS Sports em 2020. O enorme salto no valor reflete a resiliência da transmissão esportiva ao vivo e o crescente interesse do consumidor e do investidor na liga – um uma reviravolta notável depois de estar prestes a fechar há apenas alguns anos.
O novo acordo é com CBS Sports, ESPN, Amazon e Scripps Sports. O envolvimento das principais emissoras esportivas está muito longe de uma década atrás, quando a maioria dos jogos da liga eram transmitidos gratuitamente no YouTube. Mas a assistência aos jogos está agora a bater recordes e os grupos de comunicação social esperam poder converter esse entusiasmo em audiência.
As ligas esportivas femininas profissionais estão mais estabelecidas do que nunca. A WNBA também fechou um novo contrato este ano supostamente vale US $ 60 milhões anualmente com a rede Ion TV da Scripps Sports e também transmite jogos na ESPN. “Não são os velhos tempos em que, se você quisesse assistir esportes femininos, teria que navegar por um milhão de canais secretos para encontrar o conteúdo”, disse Jessica Berman, comissária da NWSL, ao The Wall Street Journal.
E grandes investidores estão pagando mais para fazer parte da NWSL Há três anos, o preço de entrada para criar um novo clube era de cerca de US$ 2 milhões a US$ 5 milhões. Mas este ano, iniciar uma nova franquia custou cerca de US$ 50 milhões, e a liga se expandirá para 14 times no próximo ano.
A Sixth Street, a empresa de investimentos, comprou este ano os direitos para iniciar uma nova franquia por cerca de US$ 53 milhões na Bay Area. Alexis Ohanian, cofundador do Reddit, é o principal investidor no Angel City FC, franquia com sede em Los Angeles, ao lado de uma série de celebridades de Hollywood como as atrizes Natalie Portman e Jessica Chastain.
A captura de carbono dos céus pode gerar lucro?
Poucos avanços tecnológicos verdes atraíram tanto financiamento e escrutínio científico como a captura direta de ar.
Essas instalações gigantes que retiram gases de efeito estufa da atmosfera tornaram-se uma tecnologia favorita dos gigantes energéticos e financeiros – a BlackRock disse esta semana que iria investir US$ 550 milhões nos projetos de captura de carbono da Occidental Petroleum – o Departamento de Energia e start-ups de tecnologia verde.
Agora em destaque está a Heirloom Carbon Technologies, que inaugurou recentemente a primeira planta de captura comercial do país. A fábrica, na Califórnia, pode absorver e remover até 1.000 toneladas de dióxido de carbono por ano, o equivalente ao escapamento de cerca de 200 carros. Brad Plumer, do Times, visitou a fábrica e relatou o burburinho e o ceticismo por trás da captura direta de ar.
A ideia de usar a tecnologia para sugar o dióxido de carbono do céu passou da ficção científica para um grande negócio. Surgiram centenas de start-ups. A administração Biden concedeu em agosto US$ 1,2 bilhão para ajudar várias empresas, incluindo a Heirloom, a construir usinas maiores de captura direta de ar no Texas e na Louisiana. Empresas como a Airbus e a JPMorgan Chase estão a gastar milhões para comprar créditos de remoção de carbono, a fim de cumprirem os compromissos climáticos empresariais.
Os críticos salientam que muitos métodos artificiais de remoção de dióxido de carbono do ar são extremamente caros, na ordem dos 600 dólares por tonelada ou mais, e alguns temem que possam desviar a atenção dos esforços para reduzir as emissões. Os ambientalistas receiam que as empresas petrolíferas invistam nesta tecnologia, temendo que esta possa ser utilizada para prolongar a utilização de combustíveis fósseis.
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