O CEO da Alphabet, Sundar Pichai, está confiante de que o Google encontrará uma maneira de ganhar dinheiro vendendo acesso a ferramentas generativas de IA. O CEO da Microsoft, Satya Nadella, diz que sua empresa já está fazendo isso.
Ambas as empresas relataram vendas e lucros trimestrais melhores do que o esperado na quinta-feira. E os preços das ações de ambos dispararam com os resultados, com a Alphabet ainda mais impulsionada pelos seus novos planos de recomprar mais ações e emitir o seu primeiro dividendo.
Mas a sorte a curto prazo da Microsoft e da Google, pelo menos no que diz respeito aos seus esforços generativos de IA, parece diferente nos bastidores e nos comentários dos seus executivos. A forma como os investidores, trabalhadores e potenciais clientes encaram os esforços de duelo dos rivais poderá determinar quem fica com a melhor fatia das centenas de milhares de milhões de dólares em gastos que se espera que fluam para esse tipo de software nos próximos anos.
Em uma ligação com analistas financeiros na quinta-feira, Nadella elogiou que a Microsoft agora tem 1,8 milhão de clientes para o GitHub Copilot, uma ferramenta generativa de IA que ajuda os engenheiros a escrever código de software. Isso representa um aumento em relação aos 1,3 milhão de clientes do trimestre anterior.
Entre as empresas Fortune 500, 60% estão usando o Copilot para Microsoft Office 365, um assistente virtual que usa IA generativa para ajudar os funcionários a escrever e-mails e documentos, e 65% estão usando um serviço Microsoft Azure Cloud que lhes permite acessar software de IA generativa do ChatGPT -criador OpenAI. “O Azure se tornou um porto de escala para praticamente qualquer pessoa que esteja realizando um projeto de IA”, disse Nadella. Os US$ 13 bilhões que a Microsoft investiu na OpenAI certamente ajudaram a conquistar esses clientes.
O interesse nos serviços de IA ajudou a aumentar a receita da maior unidade da Microsoft – os serviços em nuvem – em sete pontos percentuais em comparação com o ano anterior, e as vendas globais da Microsoft aumentaram 17%, para quase 62 mil milhões de dólares. Também ganhou participação no mercado de nuvem, acrescentou Nadella. O número de negócios de nuvem de US$ 100 milhões que a Microsoft fechou aumentou 80% durante o trimestre em comparação com o mesmo período do ano anterior e os negócios de US$ 10 milhões dobraram.
Pichai da Alphabet também teve marcos dos quais se orgulhar. Ele disse aos analistas em uma chamada separada que mais de 1 milhão de desenvolvedores estão usando as ferramentas de IA generativa do Google Cloud e que 60% das startups de IA generativa apoiadas por investidores são clientes do Google Cloud. A IA generativa também está impulsionando as campanhas publicitárias dos clientes de publicidade do Google.
Mas Pichai não disse quantas inscrições o Google atraiu para o Gemini Advanced, um plano de assinatura de US$ 20 por mês anunciado em fevereiro que fornece acesso ao chatbot de IA mais avançado da empresa.
No principal negócio de pesquisa do Google, Pichai não compartilhou números de receita relacionados a experimentos para resumir resultados de consultas usando IA generativa. Ao fornecer respostas mais diretas aos usuários, o Google poderá acabar com menos oportunidades de exibir anúncios de pesquisa se as pessoas gastarem menos tempo fazendo pesquisas adicionais e mais refinadas. Os tipos de anúncios que o Google exibe também podem mudar.
Embora Pichai tenha dito que os testes mostram que os utilizadores expostos à pesquisa generativa alimentada por IA estão a fazer mais pesquisas, também são potencialmente menos lucrativos para o Google porque a tecnologia subjacente para alimentar investigadores mais avançados é mais dispendiosa do que operar os seus sistemas de longa data.
Picahi expressou pouca preocupação em ambas as frentes. “Estamos muito, muito confiantes de que podemos gerenciar o custo de como atender essas consultas”, disse ele. “Estou confortável e confiante de que seremos capazes de gerir a transição da monetização aqui também. Isso vai acontecer com o tempo.”
As vendas gerais da Alphabet aumentaram 15%, para quase US$ 81 bilhões.
Ela gastou quase a mesma quantia – cerca de US$ 12 bilhões – que a Microsoft investiu em infraestrutura como servidores e datacenters no último trimestre. Mas os resultados e comentários de quinta-feira sugerem que a Microsoft está mais adiantada na entrega de recompensas.
Por enquanto, os acionistas estão dando margem de manobra a ambas as empresas. No fechamento de quinta-feira, as ações da Microsoft subiram 35% em relação ao ano passado, e a Alphabet, 51% em relação ao ano passado. Ambos estão no máximo ou perto de seus máximos históricos. Mas se os clientes continuarem migrando para o Copilot e as perspectivas para o Gemini e a pesquisa do Google não ficarem mais claras, as linhas de tendência em breve poderão divergir.
