Normalmente, um aumento de 50% nas vendas é considerado muito bom. Mas quando o número de veículos eléctricos vendidos nos Estados Unidos cresceu tanto durante o terceiro trimestre em relação ao ano anterior, foi uma decepção.
As montadoras e os analistas esperavam mais. Em vez de comemorar, os executivos do sector automóvel recearam que a procura por veículos eléctricos estivesse a diminuir, levantando questões sobre os seus planos de investir dezenas de milhares de milhões de dólares no desenvolvimento de novos modelos e na construção de fábricas.
Nas últimas semanas, General Motors, Ford Motor e Tesla citaram vendas mais lentas e sinais de que a economia estava enfraquecendo ao anunciarem que iriam adiar esses gastos. Isso foi um golpe para o plano da administração Biden de combater as alterações climáticas através da promoção de veículos com emissões zero, e lançou dúvidas sobre se os generosos créditos fiscais federais para compradores de carros eléctricos estavam a funcionar tão bem como os decisores políticos esperavam.
“Nosso compromisso com um futuro totalmente elétrico está mais forte do que nunca”, disse Mary T. Barra, executiva-chefe da GM, a analistas em uma teleconferência no mês passado. Mas, acrescentou ela, o mercado está a revelar-se “um pouco instável”. Como resultado, a GM está esperando vários meses para começar a vender alguns novos modelos elétricos, incluindo uma encarnação movida a bateria do veículo utilitário esportivo Chevrolet Equinox.
A Ford e a GM apostaram milhares de milhões para reequipar fábricas e construir novas para produzir veículos eléctricos, baterias e outros componentes. Se as montadoras calcularem mal, as consequências poderão ser graves. (A Stellantis, controladora da Chrysler, Jeep e Ram, ainda não começou a vender veículos totalmente elétricos nos Estados Unidos.)
As vendas de veículos eléctricos na China e na Europa também estão a crescer mais lentamente do que há alguns meses.
Ainda assim, as vendas de veículos eléctricos estão a crescer mais rapidamente do que qualquer outra categoria importante de automóveis, e os americanos comprarão mais de um milhão destes este ano, um recorde. De julho a setembro, os carros movidos a bateria representaram 8% dos carros novos vendidos nos Estados Unidos, acima dos 6% do ano anterior, segundo a Cox Automotive.
Mas alguns modelos que antes eram populares estão vendendo mais lentamente. As vendas do Ford Mustang Mach-E, que obteve uma forte margem de lucro há um ano, caíram 10% em outubro em relação ao ano anterior, disse a Ford na semana passada.
“Os VEs ainda estão em alta demanda”, disse Jim Farley, presidente-executivo da Ford, aos analistas. Mas ele acrescentou que o aumento da concorrência derrubou os preços.
As montadoras lançaram pelo menos 14 novos modelos totalmente elétricos no ano passado, de acordo com Cox, e intensificaram a produção de outros modelos que estavam em falta. Inevitavelmente, alguns vendem melhor que outros.
“A demanda está aumentando, mas não está subindo na mesma medida em que a oferta e a produção estão aumentando”, disse Rob Cochran, executivo-chefe da #1 Cochran Automotive, que possui 34 concessionárias na Pensilvânia e em Ohio que vendem quase todas as principais marcas. , incluindo Ford, Chevrolet, Hyundai e Volkswagen.
Até a Tesla – que domina o mercado de carros elétricos, com cerca de metade de todas as vendas no trimestre mais recente – tem enfrentado dificuldades para vender carros e teve que reduzir os preços em milhares de dólares.
Alguns conservadores aproveitaram dados recentes para argumentar que os veículos elétricos são exagerados. Republicanos como o senador JD Vance, de Ohio, alegaram que os veículos elétricos estão destruindo empregos na indústria automobilística e propuseram a reversão de políticas destinadas a encorajar as pessoas a comprar carros movidos a bateria.
Uma agenda política está impulsionando alguns daqueles que proclamam o fim do boom dos veículos elétricos, disse Albert Gore III, diretor executivo da Zero Emissions Transportation Association, um grupo industrial cujos membros incluem montadoras como Tesla e Rivian, empresas de cobrança como EVgo e ChargePoint. e fornecedores de equipamentos e matérias-primas.
“Há muitas pessoas ansiosas para chegar à conclusão de que deveríamos ser menos agressivos com as políticas”, disse Gore.
Alguns analistas disseram que o crescimento desigual não foi surpreendente, já que os veículos elétricos deixaram de ser um produto de nicho para se tornarem uma oferta de mercado de massa. A maioria dos proprietários de automóveis ainda está aprendendo sobre a tecnologia, e as montadoras e concessionárias estão descobrindo a melhor forma de vender para eles.
“Tivemos muitos pioneiros que compraram veículos elétricos caros”, disse Tom Narayan, analista automotivo global da RBC Capital Markets. “Agora você está no ponto em que o consumidor da rua principal está olhando para os VEs”
A Ford ilustra os sinais confusos que os números das vendas estão enviando. Enquanto as vendas do Mach-E aumentaram apenas 1,5% nos primeiros 10 meses do ano, as vendas da F-150 Lightning, uma picape movida a bateria, aumentaram 43%. No total, as vendas de veículos eléctricos da Ford aumentaram 13 por cento entre Janeiro e Outubro, enquanto as vendas de automóveis e camiões com motores de combustão interna aumentaram 7 por cento. As vendas de veículos híbridos, que combinam propulsão elétrica com motores de combustão interna, aumentaram 19%.
As fracas vendas do Mach-E provavelmente refletem a concorrência do Tesla Model Y mais do que qualquer tendência mais ampla, disseram analistas. Muitos compradores podem estar comparando os dois veículos, que são de tamanho e estilo semelhantes. A Tesla reduziu o preço do Modelo Y para que o modelo mais barato custasse US$ 2.500 menos que o Ford após a aplicação de créditos fiscais federais.
O fim das recentes greves dos United Automobile Workers contra a Ford, GM e Stellantis voltou a concentrar a atenção nas tentativas dos fabricantes de automóveis tradicionais de competir com a Tesla.
Os veículos eléctricos desempenharam um papel importante nas negociações do UAW e os acordos contratuais provisórios estendem pelo menos alguns privilégios sindicais aos trabalhadores das novas fábricas de baterias. Mas os acordos aumentarão os custos de produção e tornarão muito mais difícil para a Ford, GM e Stellantis alcançarem a Tesla, que não é sindicalizada.
Os compradores continuam interessados em veículos elétricos, mostram as pesquisas, mas lutam para comprá-los. O preço médio pago por um veículo elétrico nos Estados Unidos foi inferior a US$ 51 mil em setembro, segundo a Cox Automotive. Isso é um enorme declínio em relação aos US$ 65.000 do ano passado. Mas ainda é muito alto para muitos compradores de carros novos, especialmente porque as altas taxas de juros tornaram os pagamentos mensais do carro mais caros. A taxa média de um empréstimo para automóveis é superior a 8%, de acordo com dados do Federal Reserve, em comparação com menos de 5% no início de 2022.
Nos últimos anos, as montadoras inundaram o mercado com SUVs voltados para proprietários abastados de subúrbios. E ainda há uma escassez de carros com preços abaixo de US$ 30 mil que os compradores da classe média possam pagar.
“Muitas montadoras estavam lançando veículos no mercado”, disse Kevin Roberts, diretor de insights e análises do setor na CarGurus, um mercado automotivo on-line. “Agora eles estão enfrentando uma situação em um ambiente de taxas de juros crescentes em que não estão precificados adequadamente.”
Alguns possíveis compradores de veículos elétricos também podem estar preocupados em encontrar lugares suficientes para carregar rapidamente os carros em viagens rodoviárias. Depois do preço, a infraestrutura de carregamento é a principal preocupação das pessoas quando consideram um VE, concluem muitas pesquisas.
O carregamento público também é essencial para quem mora em apartamento ou não consegue instalar um carregador doméstico, grupo que distorce os jovens. “O grupo demográfico mais jovem está mais aberto aos veículos elétricos do que o grupo demográfico mais velho”, disse Cochran, revendedor de Ohio e Pensilvânia. “Normalmente é o grupo demográfico mais jovem que vive em apartamentos. O facto de a infra-estrutura não estar construída é um impedimento.”
Pelo menos dois clientes de Cochran devolveram veículos elétricos recém-adquiridos depois de descobrirem que não havia carregadores suficientes perto de suas casas, disse ele.
Para as pessoas interessadas em comprar um veículo elétrico, a boa notícia é que os preços provavelmente continuarão a cair à medida que os fabricantes de automóveis construírem novas fábricas. A partir de janeiro, os revendedores poderão aplicar créditos fiscais federais de até US$ 7.500 quando um cliente comprar um carro. Anteriormente, os compradores tinham que esperar até que declarassem seus impostos para reivindicar o crédito.
O sistema de cobrança também está melhorando, embora lentamente. Partes da rede de carregadores rápidos da Tesla, a maior dos Estados Unidos, serão abertas à Ford, GM e outras marcas no próximo ano. Outras montadoras estão construindo seus próprios carregadores. A Mercedes-Benz disse na semana passada que instalaria pelo menos 55 estações em shopping centers de luxo nos Estados Unidos e no Canadá, operados pela Simon Property Group, uma grande imobiliária.
As montadoras receberam a mensagem de que vender veículos elétricos é diferente de vender carros a gasolina. “O carregamento”, disse Andrew Cornelia, executivo-chefe da unidade de carregamento de alta potência da Mercedes na América do Norte, “ainda é um problema crítico a ser resolvido”.
