Alex Wilcox, CEO da JSX, no Aeroporto Hollywood Burbank (BUR) em Burbank, … (+)
A Starlink ganhou recentemente alguma posição no mercado de conectividade a bordo altamente regulamentado e um tanto conservador, mas quanto espaço existe neste espaço rigidamente controlado para crescimento e competição?
Em seu relatório, O futuro da conectividade a bordo – 2023Valor Consultancy, analistas na área de conectividade e entretenimento a bordo, prevêem que mais de 22.000 aeronaves oferecerão Wi-Fi a bordo até 2032. Há uma corrida de alto risco para fornecer conectividade nesses aviões.
Starlink entra a bordo da Qatar Airways
A Qatar Airways foi a primeira grande companhia aérea global a anunciar uma parceria com a Starlink, oferecendo Wi-Fi gratuito de alta velocidade em voos de longa distância. A implantação do Starlink pela companhia aérea está em desenvolvimento. Mas quando estiver ao vivo, a Starlink promete que dará aos passageiros velocidades Wi-Fi de até 350 megabits por segundo, que eles podem usar para jogos, acesso VPN, streaming de esportes e outras atividades de alta demanda a bordo.
O presidente-executivo do Grupo Qatar Airways, HE Akbar Al Baker, disse que “a colaboração não está apenas alinhada com nossa abordagem líder do setor para adoção tecnológica, mas também serve como uma oportunidade imperdível para conectar o Starlink aos nossos passageiros globais”.
O vice-presidente de vendas comerciais Starlink da SpaceX, Jonathan Hofelleras, destacou a vantagem perfeita entre terra e ar das conexões Starlink. “Assim que os passageiros embarcam no avião, a Internet funciona perfeitamente durante todo o voo, de portão a portão, e tudo no conforto de seus assentos”, disse ele.
De acordo com David Whelan, autor do Relatório da Consultoria Valora forma como os fornecedores se posicionarão nos próximos anos será vital para o crescimento do mercado no longo prazo.
“Você tem um contraste realmente interessante entre o Starlink e sua abordagem disruptiva de conectividade pura, sem portal, direto para a companhia aérea, e a operadora de satélite de órbita terrestre baixa OneWeb, que adotou uma abordagem indireta, optando por trabalhar com provedores de serviços de longa data e fazer parceria com operadores de satélites de órbita geoestacionária. A indústria da aviação é tipicamente cautelosa, por isso a abordagem da OneWeb parece uma forma sensata de entrar no mercado. Mas Starlink vem com muito entusiasmo e teve algumas vitórias iniciais impressionantes.
Starlink é novo no mercado, com três companhias aéreas e dois serviços de fretamento de jatos particulares se inscrevendo antes do anúncio da Qatar Airways. Flexjet e JSX têm implantado suas conexões Starlink. Hawaiian Airlines, airBaltic na Letônia e ZIPAIR no Japão também anunciaram que implementarão a conectividade Starlink, embora ainda precisem ser ativadas.
“A Starlink aumentará rapidamente sua participação no mercado”, prevê Whelan. “No entanto, muitas companhias aéreas vão querer esperar e ver o que acontece com os lançamentos da Starlink no Qatar e no Havaí. Starlink sem dúvida atuará como um disruptor. Eles estão indo diretamente para companhias aéreas com um modelo de negócios de Wi-Fi gratuito e sem portal. No curto prazo, conseguiram apelar às companhias aéreas que normalmente estavam insatisfeitas com o status quo no mercado da IFC.”
O estado do mercado IFC
Ao final de 2022, a base instalada de aeronaves conectadas ultrapassou a marca de 10 mil. Valor Consultoria espera provedores de serviços de conectividade gerarão US$ 1,1 bilhão em receitas até 2023, acima dos US$ 0,6 bilhão em 2020.
Passageiros e companhias aéreas precisarão de conectividade consistente e de qualidade à medida que as aeronaves equipadas aumentarem. O desafio da indústria é acompanhar a demanda. Como resultado, o mercado IFC está a passar por um dos períodos mais perturbadores da sua história, levando à consolidação.
Depois de adquirir a Inmarsat este ano, a Viasat detém agora uma participação de 35% na base instalada global, ultrapassando a Intelsat como fornecedora líder de IFC.
A Panasonic Avionics Corporation, que, segundo a Consultoria Valor, detém 23% do mercado da IFC, recentemente anunciou Airbus a selecionou como provedora de serviços gerenciados para sua solução premium Airspace Link HBCplus Ku.
As ofertas de rede multi-órbita da Intelsat, que dependem de satélites geoestacionários e de órbita baixa da Terra, estarão disponíveis para companhias aéreas e arrendadores de aeronaves por meio da solução Airspace Link HBCplus da Airbus. A Intelsat detém uma participação de 28% no mercado IFC e será o maior fornecedor listado no catálogo de serviços IFC da Airbus.
A Air Canada e a Intelsat anunciaram recentemente que mais 95 aeronaves na frota da companhia aérea terão sistemas de conectividade para suportar Wi-Fi durante o voo. Essas aeronaves serão equipadas com o novo conjunto de antenas dirigidas eletronicamente da Intelsat.
Ao mesmo tempo, a capacidade da IFC está aumentando, agora aumentada por constelações em órbita terrestre média e em órbita terrestre baixa, uma tendência que levou à entrada de novos players como OneWeb e Starlink no mercado.
Por que os EUA são líderes em cobertura Wi-Fi a bordo
As quatro principais companhias aéreas por participação de aeronaves equipadas com IFC estão todas sediadas nos EUA. A American Airlines assume a liderança mundial com 1.388 aeronaves equipadas com Wi-Fi. Linhas Aéreas Delta
DAL
AMO
Whelan explica que não é que outras partes do mundo estejam menos interessadas em se conectar durante o voo, mas sim menos expectantes. “Muitas aeronaves dos EUA usam conectividade ar-solo, o que é diferente da oferta de satélite da Starlink, Viasat, etc.”, diz ele. “Isso criou uma expectativa maior de conectividade na América do Norte e as companhias aéreas precisavam acompanhar a concorrência. Na época, era mais barato e fácil de instalar. No entanto, as companhias aéreas dos EUA começarão a fazer a transição para satcom nos próximos anos.”
Atendendo às expectativas dos passageiros
“Do lado GEO, a aquisição da Inmarsat pela Viasat colocou a empresa em uma posição poderosa, especialmente considerando que a participação da empresa na carteira global de pedidos da IFC é de aproximadamente 70%”, diz Whelan.
A Viasat publicou recentemente seu Pesquisa de experiência de passageiros de aviação descobertas, revelando as preferências de Wi-Fi de mais de 11.000 viajantes aéreos em todo o mundo.
Um número significativo de 83% dos viajantes tem maior probabilidade de escolher uma companhia aérea que ofereça Wi-Fi de qualidade. A conectividade tem precedência na experiência a bordo para 81% dos entrevistados.
O Wi-Fi gratuito durante o voo é mais importante para 22% dos passageiros do que a passagem aérea. O Wi-Fi também supera outras comodidades das companhias aéreas em persuadir os passageiros a fazer reservas. Isso inclui ofertas de alimentos e bebidas (18%) e espaço para as pernas (13%).
Além de apenas oferecer Wi-Fi essencial durante o voo, as companhias aéreas devem oferecer experiências on-line aprimoradas, como esportes ao vivo e programas de TV, que exigem Wi-Fi mais rápido. A Viasat descobriu que 81% dos fãs de esportes pagariam a mais para assistir a transmissões ao vivo em aviões. Além disso, 47% dos passageiros desejam acesso ilimitado às redes sociais e 22% desejam desfrutar de jogos ao vivo.
Metade de todos os passageiros entrevistados acreditam que o Wi-Fi deveria ser gratuito em voos de curta distância e 82% esperam Wi-Fi gratuito em voos de longa distância.
Esta é uma oportunidade de mercado que todos os fornecedores da IFC estão ansiosos por capitalizar, e os disruptores de mercado são bem-vindos.
“O impacto dos operadores de satélite LEO, como Starlink e OneWeb, será enorme”, diz Whelan. “O Wi-Fi gratuito e Freemium a bordo se tornará cada vez mais comum. As companhias aéreas estão melhorando a conectividade de pacotes, melhores portais, acesso mais fácil, etc. A redução dos custos de dados abrirá o mercado para diferentes tipos de companhias aéreas, como as transportadoras de baixo custo.”
A ViaSat
VSAT
Nem perto da saturação do mercado
Whelan diz que a saturação do mercado está “muito distante. Apenas um terço das aeronaves comerciais estão conectadas e oportunidades de modernização também serão possíveis nessas aeronaves. Existe um mercado considerável e acessível para novos fornecedores, como a Starlink.”
