No pessimismo da economia chinesa, uma área de negócios está em franca expansão: os cosméticos.
Depois de suportar quase três anos de máscaras obrigatórias e confinamentos frequentes durante a pandemia, muitos consumidores chineses, receosos de compras caras, como apartamentos, estão agora a esbanjar em batons, perfumes, hidratantes e outros produtos de higiene pessoal.
Mas as empresas de cosméticos de França, Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos, que investiram fortemente na China, estão a perder grande parte da ação.
À medida que as empresas de cosméticos da China estão em expansão, as importações de cosméticos estão a diminuir devido às regulamentações que o país impôs aos fabricantes estrangeiros durante a pandemia.
Embora os conflitos comerciais da China com o Ocidente sobre os semicondutores giram em torno da segurança nacional e da inovação tecnológica, a disputa sobre os cosméticos é em grande parte uma questão de dinheiro.
“Não estou falando de amendoins”, disse Bruno Le Maire, ministro das Finanças da França. “Para muitas empresas francesas”, acrescentou, a China “representa entre 30 e 35 por cento das suas receitas totais”.
Durante uma visita à China no mês passado, Gina M. Raimondo, secretária do Comércio dos EUA, disse que os Estados Unidos queriam expandir as suas exportações de produtos de higiene pessoal. “Ninguém pode argumentar que os auxílios à saúde e à beleza interferem na nossa segurança nacional”, disse Raimondo.
De acordo com as regras que a China introduziu em 2021, as empresas devem divulgar todos os ingredientes dos seus produtos e as quantidades precisas utilizadas. Eles devem enviar para um banco de dados chinês os endereços de todos os fornecedores de ingredientes, bem como o local onde os ingredientes são montados. As empresas estrangeiras temem que a divulgação desses detalhes possa permitir que os fabricantes chineses de baixo custo copiem os seus produtos.
Uma das exigências chinesas mais contestadas é que muitos produtos, como tintas para o cabelo ou cremes solares, devem ser testados em animais vivos antes de poderem ser vendidos aos consumidores chineses – uma prática que muitas empresas globais de cosméticos abandonaram.
“Não são apenas os requisitos que são onerosos, mas também os prazos em que as coisas precisam ser feitas – eles são irrealisticamente curtos”, disse Gerald Renner, diretor de assuntos regulatórios técnicos da Cosmetics Europe, uma associação do setor.
Grandes empresas como LVMH ou L’Oréal possuem os recursos para atender às demandas regulatórias. Mas alguns players menores estão suspendendo as vendas para a China até que haja uma maneira menos demorada e cara de atender aos requisitos.
Liderados pelo governo francês, a União Europeia e 11 países exportadores de cosméticos, incluindo os Estados Unidos e o Japão, estão a pressionar a China este ano a revogar muitos dos requisitos. O presidente Emmanuel Macron da França levantou a questão com os líderes da China durante a sua visita ao país em abril. Le Maire pressionou novamente quando visitou Pequim em Julho, dizendo que as preocupações tinham estado “no centro das discussões” com os seus homólogos chineses.
Le Maire disse que ele e o vice-primeiro-ministro He Lifeng da China concordaram em criar um grupo de trabalho para criar padrões comuns que se reuniriam em Paris antes do final deste ano. Mas não há garantia de que as negociações resolverão a disputa.
A China é o segundo maior mercado de beleza do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. No entanto, fazer negócios lá tem sido difícil para as empresas estrangeiras.
Durante décadas, a China exigiu testes em animais para a maioria dos cosméticos, mesmo para aqueles que foram comprovadamente seguros e vendidos por marcas noutros locais. As marcas testaram discretamente os seus produtos em animais na China ou desistiram das suas importações.
A China abandonou os requisitos de testes em animais há uma década para muitos produtos fabricados na China e, em 2021, para cosméticos importados que não fazem alegações de saúde.
Mas a China ainda exige testes em animais para “cosméticos especiais”, que incluem produtos com protetor solar ou antitranspirante, bem como produtos como tintura de cabelo ou clareadores de pele. De acordo com Jason Baker, vice-presidente sênior da PETA Ásia, esses testes em animais incluem forçar os animais a engolir ou inalar uma substância de teste ou aplicações na pele ou nos olhos. Coelhos, porquinhos-da-índia e ratos são os mais comumente usados.
Michelle Thew, executiva-chefe da Cruelty Free International, um grupo de defesa, acrescentou que a China liderou a lista de países que usam animais em testes e pesquisas para diversos fins – cerca de 20 milhões de animais anualmente – seguida muito atrás pelo Japão e pelos Estados Unidos. .
A indústria internacional de beleza e cuidados pessoais apoia esforços para reduzir os testes em animais para produtos vendidos na China, tanto para fabricantes nacionais como estrangeiros. A Unilever, que fabrica Dove e vaselina e é proprietária da marca de cuidados com a pele Dermalogica, disse que tem trabalhado com académicos e com as autoridades chinesas para eliminar gradualmente a necessidade de os cosméticos importados serem submetidos a testes em animais.
“A mudança dos testes em animais para avaliações de risco baseadas em papel é, sem dúvida, positiva”, disse Carl Westmoreland, diretor do centro de segurança e garantia ambiental da Unilever. “Pode haver mais papelada envolvida, mas vemos isso como um grande passo em frente.”
A agência reguladora do governo chinês, a Administração Nacional de Produtos Médicos, não respondeu a uma lista de perguntas enviada por fax em 8 de agosto. O Ministério das Relações Exteriores recusou-se a abordar a questão.
Estatísticas recentes mostram a rapidez com que as empresas estrangeiras de cosméticos perderam quota de mercado para concorrentes nacionais na China. As vendas a retalho de cosméticos na China no primeiro semestre do ano aumentaram 8,7% em relação ao primeiro semestre de 2022. Mas as importações globais caíram 13,7%.
A diferença entre o aumento das vendas e a diminuição das importações reflectiu ganhos para as fábricas na China, muitas das quais são propriedade de empresas chinesas. A Proya Cosmetics, com sede em Hangzhou, relatou um aumento de 35% nas vendas no primeiro semestre deste ano em comparação com o ano anterior.
“Há uma aceitação crescente das marcas nacionais”, disse Chris Gao, analista de cosméticos chineses da CLSA, uma empresa de corretagem e investimento em Hong Kong.
Embora a LVMH e a L’Oréal tenham afirmado estar a registar um crescimento nas suas vendas na China, ambas recusaram comentar a diminuição das importações.
Os dados alfandegários da China mostram que as importações de cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes de França para a China, que atingiram 5,4 mil milhões de dólares no ano passado, caíram 6,2% no primeiro semestre deste ano em relação ao ano anterior. As importações de cosméticos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos caíram 22,2% e 19,8%.
A repressão por parte das autoridades comerciantes no centro isento de impostos de Hainan também atingiu as vendas de produtos de beleza para players internacionais como La Prairie e Shiseido. Para além da burocracia regulamentar, algumas empresas estrangeiras podem estar a importar menos porque já têm uma carteira de produtos na China.
Enquanto as lojas duty-free da China superam o excesso de prateleiras, as marcas de beleza locais estão crescendo em popularidade. De acordo com dados da Euromonitor International, uma empresa de estudos de mercado, as marcas de beleza nascidas na China cresceram significativamente nos últimos três anos, representando 27% das vendas a retalho de cuidados com a pele e maquilhagem entre as 10 principais marcas.
E espera-se que a China continue a crescer apenas como mercado. Até 2027, a consultoria Estimativas da McKinseya China será responsável por cerca de um sexto das vendas globais no varejo de produtos de beleza.
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