A Endeavor, empresa de esportes e entretenimento liderada pelo superagente de Hollywood Ari Emanuel, disse na terça-feira que planeja fechar o capital com a ajuda da Silver Lake, a empresa de investimentos que é sua financiadora de longa data.
Segundo os termos do acordo, a Silver Lake comprará as ações da Endeavor que ainda não possui por US$ 27,50 por ação em dinheiro. Esse preço está 55 por cento acima do valor em que as ações da Endeavor eram negociadas em 25 de outubro, um dia antes de a empresa anunciar que estava avaliando opções de negócio.
O acordo avalia a Endeavor, incluindo sua dívida, em US$ 13 bilhões.
O transação tão esperada pretende inaugurar uma nova era para a Endeavor, cuja ambiciosa história de crescimento não conseguiu ganhar força em Wall Street.
Por mais de uma década, Emanuel e seu sócio, Patrick Whitesell, procuraram transformar o que começou como uma agência de talentos – com clientes como Dwayne Johnson e Ben Affleck – em um novo tipo de potência de mídia.
Com o apoio da Silver Lake, um dos maiores investidores em empresas de tecnologia e mídia, a Endeavor comprou uma série de empresas, incluindo a agência de talentos IMG, Ultimate Fighting Championship e World Wrestling Entertainment. Combinou UFC e WWE em uma nova empresa, TKO Group, que abriu o capital no ano passado.
“Acreditamos que esta transação maximizará o valor para todos os acionistas públicos da Endeavor e estamos entusiasmados em continuar a desbloquear e investir nas oportunidades de crescimento futuras como uma empresa privada”, disse o Sr. Emanuel em um comunicado.
