Resumo
- A empresa assumiu uma participação na Safehold.
- Ele também aumentou sua posição no pelotão.
- Nenhuma outra mudança foi feita em suas participações.
Michael Dell (profissões, Carteira) da MSD Capital divulgou suas transações para o primeiro trimestre no início deste mês.
A empresa de investimentos privados com sede em Nova York, criada em 1995 para administrar os ativos da Dell Technologies Inc. (Dell, Financeiro), fundador e CEO, supervisiona um portfólio altamente concentrado de negócios que têm vantagens competitivas sustentáveis de longo prazo e são liderados por equipes de gerenciamento honestas. A empresa segue um processo de investimento analítico disciplinado e intensivo em pesquisa.
Por esses critérios, o registro 13F da empresa para os três meses encerrados em 31 de março mostra que ela assumiu uma nova posição na Safehold Inc. (SOBRE, Financeiro) e impulsionou o Peloton Interativo
PTON
Os investidores devem estar cientes de que os registros 13F não fornecem uma visão completa das participações de uma empresa, pois os relatórios incluem apenas suas posições em ações e certificados de depósito dos EUA, mas ainda podem fornecer informações valiosas. Além disso, os relatórios refletem apenas as negociações e participações na data de depósito da carteira mais recente, que podem ou não ser detidas pela empresa relatora hoje ou mesmo quando este artigo foi publicado.
Seguro
A Dell investiu em 5,21 milhões de ações da Safehold (SOBRE, Financeiro), destinando à participação 36,12% da carteira de ações. As ações foram negociadas a um preço médio de $ 29,46 por ação durante o trimestre.
Esta já é a segunda participação da MSD Capital.
O fundo de investimento imobiliário com sede em Nova York é especializado em arrendamento de terras. Ele ajuda os proprietários a gerar retornos mais altos do terreno em que seus edifícios estão situados com menos risco. A Companhia opera em cinco segmentos, dos quais terrenos e incorporação contribuíram com a maior parcela da receita em 43,30% em 2022.
Detalhamento financeiro da Safehold.
A Safehold tem um valor de mercado de US$ 1,53 bilhão; suas ações fecharam em $ 23,85 na sexta-feira com um relação preço-livro de 1,40 e um relação preço-venda de 0,71.
O linha de valor GF
VALOR
Linha de valor GF para Safehold.
Em 43 de 100, o pontuação GF indica que a empresa tem baixo potencial de desempenho. Embora tenha recebido uma alta valor classificação, o lucratividade classificação era mais moderada e o crescimento E solidez financeira as notas eram baixas. No entanto, ele não recebeu uma classificação de impulso, portanto, sua perspectiva completa pode não ser refletida com precisão.
Pontuação GF segura
O REIT é pressionado por um declínio Pontuação F de Piotroski de 3 em 9, o que significa que suas operações estão em más condições e um baixo Escore Z de Altman de 0,52, sinalizando que ele pode estar em risco de falência.
Safehold também tem um classificação de previsibilidade uma em cada cinco estrelas, apesar da queda na receita por ação. Segundo pesquisa da GuruFocus, as empresas desse ranking retornam em média 1,1% ao ano em um período de 10 anos.
Do gurus investidos na Safehold, a empresa da Dell detém a maior participação com 8,14% de suas ações em circulação. O título também é detido por gestão PRIMECAP (profissões, Carteira).
Pelotão interativo
A empresa aumentou sua participação na Peloton Interactive (PTON, Financeiro) em 145,60%, conquistando 1,12 milhão de ações. A operação teve um impacto de 3% na carteira de ações. Durante o trimestre, as ações foram negociadas a um preço médio de US$ 12,03 cada.
A MSD agora possui 1,88 milhão de ações no total, que ocupam 5,06% da carteira de ações do quarto lugar. A GuruFocus estima que a empresa perdeu 50,67% em investimentos em sua curta vida útil.
A Dell é dona da história da Peloton.
A empresa com sede em Nova York é conhecida por sua linha de bicicletas estacionárias, esteiras e máquinas de remo conectadas à Internet que podem transmitir aulas de ginástica ao vivo e sob demanda por meio de um serviço de assinatura. Embora as assinaturas impulsionem as vendas recorrentes, o segmento de produtos de fitness conectados contribuiu com mais de 60% da receita em 2022.
Repartição das finanças do Peloton.
A Peloton tem um valor de mercado de US$ 3,06 bilhões; suas ações fecharam em $ 8,64 na sexta-feira com um relação preço-venda a partir de 1.04.
De acordo com linha de valor GF, o estoque é uma possível armadilha de valor agora devido a um declínio em seus fundamentos subjacentes e um acúmulo de estoques diários. Como tal, os potenciais investidores devem fazer uma pesquisa minuciosa antes de tomar uma decisão.
Linha de valor GF da Peloton.
O pontuação GF de 63 implica que a empresa tem baixo potencial de desempenho devido a um crescimento classificação, pontuações médias para impulso e para baixo lucratividade, solidez financeira E valor chances.
Pontuação GF do pelotão.
Apesar de uma expansão margem operacionalA Peloton é prejudicada por uma queda no lucro por ação, um fraco Pontuação F de Piotroski de 1 e um baixo Escore Z de Altman de -2,63.
Com uma participação de 1,05%, Jim Simons (profissões, Carteira)’ A Renaissance Technologies é o maior guru dos acionistas da empresa. outro top gurus dos investidores do pelotão incluem Philippe Lafont (profissões, Carteira), Bailie Gifford (profissões, Carteira), Joel Greenblatt (profissões, Carteira), Chase Coleman (profissões, Carteira), Grupo Jefferies (profissões, Carteira), David Nierenberg (profissões, Carteira) E Primeiros Conselheiros do Pacífico (profissões, Carteira).
Composição do portfólio
A empresa não fez outras alterações em suas participações.
A carteira de ações de US$ 423 milhões da MSD Capital consistia em cinco ações no final do primeiro trimestre. As outras três participações da empresa são Life Time Group Holdings Inc. (LTH, Financeiro), marcas globais de restaurantes
DIN
TSQ
Visão geral das principais participações da Dell.
Em peso, os três setores representados são consumo cíclico (61,01%), imobiliário (36,12%) e serviços de comunicação (2,87%).
Visão geral das participações da Dell por setor.
Divulgações
Eu/nós não temos posições nas ações mencionadas e não pretendo comprar novas posições nas ações mencionadas nas próximas 72 horas.
