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Como a China se tornou o maior exportador de automóveis do mundo

Por Humberto Marchezini


Fonte: Parceiros Alix

Nota: Os valores de 2024 são estimados.

Há apenas duas décadas, a China tinha pouca capacidade para fabricar automóveis e possuir um era considerado uma novidade. Hoje, a China produz e exporta mais automóveis do que qualquer outro país do mundo.

O presidente eleito Donald J. Trump prometeu impor novas tarifas à China. Muitos países, incluindo os Estados Unidos, já impõem tarifas adicionais aos veículos eléctricos da China. Mas com todas as vantagens que a China detém na produção automóvel, é pouco provável que esta resistência diminua o domínio da China.

O mercado interno da China para vendas de automóveis é o maior do mundo – quase tão grande quanto os mercados americano e europeu juntos.

À medida que o mercado interno da China crescia, também crescia a sua capacidade de produção, impulsionada pelo enorme investimento governamental e pelos avanços mundiais na automação. No entanto, nos últimos anos, o ritmo das vendas ficou para trás, à medida que os gastos dos consumidores abrandam devido à recessão económica da China. O resultado é que a China tem hoje capacidade para fabricar quase o dobro dos automóveis que os seus consumidores necessitam.

Fonte: GlobalData

Nota: Os valores de 2024 são estimados.

Para lidar com o excesso, a China tem procurado cada vez mais o exterior para vender carros.

A China é líder na transição para veículos elétricos e exporta mais deles do que qualquer outro país. Marcas chinesas como a BYD estão se tornando conhecidas mundialmente por oferecer carros elétricos avançados a preços mais competitivos. E à medida que os condutores chineses migraram rapidamente para veículos eléctricos, a procura de automóveis movidos a gasolina na China despencou e muitos estão a ser exportados.

Mas os parceiros comerciais da China afirmam que as exportações chinesas de automóveis eléctricos e movidos a gasolina colocam em perigo milhões de empregos e ameaçam grandes empresas. No início deste ano, os Estados Unidos e a União Europeia impuseram novas tarifas significativas aos carros eléctricos da China. Os governos estão preocupados porque a indústria automóvel desempenha um papel importante na segurança nacional, produzindo tanques, veículos blindados de transporte de pessoal, camiões de carga e outros veículos.

Além disso, a China tem utilizado tarifas elevadas e outros impostos como barreira às importações de automóveis, de modo que praticamente todos os automóveis vendidos na China são fabricados na China.

Veja como a China assumiu a liderança no mercado automotivo global.

Décadas de investimento em carros elétricos compensam

No ano passado, a China vendeu 1,7 milhão carros elétricos no estrangeiro, quase 50 por cento mais do que o segundo maior exportador, a Alemanha. Desde 2020, as remessas dispararam.

O principal destino é Europaonde os consumidores preferem modelos pequenos e compactos como os vendidos na China.

Sudeste Asiático é outro grande mercado, onde os compradores preferem cada vez mais os carros chineses pelos seus preços mais baratos.

A China também exporta um número pequeno, mas em rápido crescimento, de carros híbridos plug-in. Os híbridos são particularmente populares entre os compradores que podem não ter acesso a extensas redes de carregamento, mas ainda querem carros elétricos para viagens curtas.

A China investiu pesadamente durante mais de 15 anos no desenvolvimento de carros eléctricos, para limitar a sua dependência do petróleo importado. Wen Jiabao, primeiro-ministro da China de 2003 a 2013, fez dos carros eléctricos uma das suas maiores prioridades. Em 2007, ele procurou fora do Partido Comunista para escolher Wan Gang, um ex-engenheiro da Audi nascido em Xangai na Alemanha, como ministro da ciência e tecnologia do país. Wen deu-lhe essencialmente um cheque em branco para tornar a China o líder mundial em carros eléctricos.

Agora, metade dos compradores de automóveis na China escolhem carros elétricos a bateria ou híbridos plug-in. Até recentemente, os compradores de carros eléctricos também recebiam grandes subsídios do governo. Os fabricantes de automóveis receberam empréstimos a taxas de juro baixas de bancos controlados pelo Estado para construir dezenas de fábricas, bem como incentivos fiscais governamentais e terrenos e electricidade baratos. Por uma estimativaa assistência de Pequim aos sectores de automóveis eléctricos e baterias da China valeu mais de 230 mil milhões de dólares desde 2009 – uma das razões pelas quais a União Europeia impôs tarifas anti-subsídios.

Prevê-se que a China continue o seu pesado investimento e mantenha a liderança nos veículos eléctricos.

Descarregando excesso de carros a gasolina com grandes descontos

Devido à mudança para carros eléctricos na China, os fabricantes de automóveis foram obrigados a reduzir os preços dos carros a gasolina indesejados e descarregá-los no estrangeiro. No ano passado, a maioria dos carros que a China vendeu no exterior eram tradicionais carros com motor a gasolina.

Rússia foi o principal destino no ano passado. As vendas aumentaram após a invasão da Ucrânia, em parte devido à saída das marcas ocidentais do mercado russo.

Os carros a gasolina da China também foram favorecidos pelos países de renda média e baixa em América latina e o Médio Oriente por ser econômico.

A China tem mais de 100 fábricas com capacidade combinada para construir perto de 40 milhões de carros com motor de combustão interna por ano. Isto representa mais do dobro do que as pessoas na China querem comprar, e as vendas destes carros estão a cair rapidamente à medida que os veículos eléctricos se tornam mais populares.

Como resultado, algumas fábricas de montagem foram desativadas ou fechadas. Mas os fabricantes de automóveis, relutantes em fechar instalações, estão a vender muitos carros a gasolina no estrangeiro com grandes descontos.

As tarifas conseguirão desacelerar a China?

A enxurrada de carros chineses no mercado global levantou alarmes em todo o mundo. Além da União Europeia, governos de outros países impuseram tarifas adicionais sobre carros eléctricos provenientes da China, para além dos impostos de base já aplicados a todos os veículos importados.

Tarifas adicionais cobradas sobre carros elétricos chineses nos principais mercados mundiais

Nota: O gráfico não mostra impostos básicos ou taxas favorecidas dependendo do fabricante ou de outra conformidade. A Índia e o Brasil cobram tarifas sobre carros elétricos importados de todos os países. A Turquia impõe a mesma tarifa a todos os carros provenientes da China.

As tarifas dos países assumem diferentes formas. O governo dos EUA cobrou um imposto fixo. A União Europeia calculou uma taxa para cada montadora com base nos subsídios estimados que a empresa recebeu de agências governamentais chinesas e bancos controlados pelo Estado. A Índia e o Brasil também pretendem proteger as suas indústrias locais.

Mas as tarifas poderão não compensar totalmente a liderança competitiva dos fabricantes de automóveis chineses. As empresas chinesas oferecem carros com qualidade semelhante aos seus rivais globais e a custos mais baixos. Analistas do banco UBS calculam que os carros fabricados pela BYD custam 30% menos para serem montados do que carros similares fabricados por empresas ocidentais. Algumas das maiores economias para as empresas chinesas estão nas baterias. A China controla praticamente toda a cadeia de fornecimento de baterias para carros elétricos.

Os custos de produção são muito mais baixos na China

Fonte: UBS

Nota: Os modelos comparados são de tamanho e função semelhantes. Os preços estão em dólares americanos, para modelos a partir de 2021.

Com as vantagens que a China detém na produção automóvel, é pouco provável que mesmo a intensificação da resistência mundial impeça o país de dominar a indústria durante muitos anos.

Carros elétricos BYD empilhados para carregamento em um navio para exportação no porto de Taicang, em Suzhou.

Agência France-Presse – Getty Images



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