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A Birkenstock, fabricante de calçados alemã conhecida por produzir sandálias com sola de cortiça usadas pelos hippies californianos e por Steve Jobs antes de conquistar o mundo da moda, levantou cerca de US$ 1,48 bilhão em uma oferta pública inicial, informou a empresa na terça-feira. A Birkenstock fixou o preço de suas ações no meio da faixa que ela disse no início deste mês que estava buscando, avaliando a empresa em mais de US$ 9 bilhões.
Antecedentes: Dos hippies aos descolados.
A Birkenstock remonta a 1774. As sandálias tornaram-se populares durante a década de 1960, mas só há dois anos – quando a empresa familiar foi adquirida pela empresa de private equity L Catterton e pela empresa de investimento familiar de Bernard Arnault, o francês bilionário por trás do conglomerado de luxo LVMH – que ele se tornou popular. Colaborações com designers de calçado proeminentes, incluindo Christian Dior, Manolo Blahnik e Valentino Garavani, geraram buzz e impulsionaram as vendas para 1,24 mil milhões de euros (1,3 mil milhões de dólares) em 2022, contra 292 milhões de euros em 2014, de acordo com o documento da empresa.
O que dizem os analistas: A Birkenstock enfrenta um mercado desafiador.
Analistas alertam que a empresa, que pretende expandir os seus negócios na Ásia e nos Estados Unidos, entra num mercado desafiante num momento difícil. A crise do custo de vida forçou os consumidores a controlar os gastos com artigos de moda.
A Birkenstock é a mais recente empresa de calçados a abrir o capital nos últimos anos. Mas a maioria, incluindo AllBirds, Dr. Martens e On Holding, a empresa por trás dos calçados esportivos On Running, viu seu valor de mercado cair desde que entraram no mercado de ações em 2021.
Além disso, outros IPOs recentes, incluindo Arm Holdings e Instacart, viram os preços das suas ações caírem significativamente nas semanas após a abertura de capital, alertou David Trainer, executivo-chefe da New Constructs, uma empresa de pesquisa de investimentos em Nashville.
O que acontece a seguir: As ações começarão a ser negociadas na quarta-feira.
A Birkenstock está listando suas ações na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo BIRK, e as negociações estão previstas para começar na quarta-feira. A empresa precificou suas ações em US$ 46 cada; A Birkenstock havia dito anteriormente que esperava definir o preço entre US$ 44 e US$ 49, mas a ação poderia ser aberta para negociação a um preço diferente. Vendeu pouco mais de 32 milhões de ações na oferta.
