Uma nova equipa de gestão do New York Community Bank está a trabalhar para tranquilizar os investidores depois de o credor em dificuldades ter anunciado uma infusão de dinheiro de mil milhões de dólares liderada pelo antigo secretário do Tesouro, Steven Mnuchin. Na quinta-feira, as ações do banco, que estavam em baixa, subiram depois de os executivos terem fornecido aos investidores novas informações sobre o estado da empresa e detalhes sobre o seu plano de resgate anunciado no dia anterior.
Os líderes da empresa, incluindo Joseph Otting, executivo bancário de longa data e aliado próximo de Mnuchin que esta semana assumiu como presidente-executivo, disseram que os depósitos do banco caíram mais de US$ 4 bilhões, ou 7%, no mês passado. Também anunciaram um corte no dividendo, o segundo neste ano, para apenas um centavo por ação.
O balanço do banco será “fortalecido” pela injeção de caixa, disse Otting em uma teleconferência com analistas e investidores, e junto com uma reforma da diretoria e planos para reduzir a grande exposição do credor ao instável mercado imobiliário comercial, “nós temos várias alavancas para puxar, se necessário, à medida que continuamos a fortalecer a base”, acrescentou.
O preço das ações do banco subiu mais de 10 por cento no início das negociações de quinta-feira, antes de se estabilizar em um ganho de 7 por cento. Isso ainda deixou as ações em queda de cerca de 60 por cento desde o início do ano, à medida que o banco tropeçava de uma crise para outra, relatando perdas de milhares de milhões em depreciações e levantando preocupações sobre a precisão dos seus relatórios financeiros anteriores. As ações do banco dispararam e os seus títulos foram rebaixados pelas agências de classificação de crédito.
Durante outra queda nas ações do banco na quarta-feira, as negociações foram interrompidas e no final da tarde foi anunciado o acordo de mil milhões de dólares, que pareceu estabilizar o credor. “Vemos o aumento de capital como um passo muito necessário na direção certa, tirando o pior cenário, pelo menos temporariamente, da narrativa”, escreveram analistas da Stephens numa nota de pesquisa na quinta-feira.
Os analistas da Fitch, uma agência de notação financeira que recentemente desceu a classificação do banco, consideraram a injecção de dinheiro “um desenvolvimento positivo a curto prazo”, mas alertaram sobre a “ambiguidade contínua relacionada com a direcção estratégica e o mix de negócios da empresa”.
O banco com sede em Hicksville, Nova York, opera mais de 400 agências sob marcas como Flagstar, um dos maiores prestadores de serviços de hipotecas residenciais do condado, e administra uma enorme carteira de empréstimos vinculada a apartamentos com aluguel regulamentado, cujos valores foram prejudicados por causa de leis que restringem seu capacidade de melhorar lucrativamente as propriedades.
Os executivos do banco disseram aos analistas na quinta-feira que iria diversificar a sua carteira de empréstimos e procurar vender activos para reforçar o seu balanço, entre outras medidas de redução de custos. O corte de dividendos foi uma “pílula amarga de engolir” para alguns investidores, disse Christopher Marinac, diretor de pesquisa da Janney Montgomery Scott.
Os reguladores em Washington estão ansiosos por evitar outra crise bancária perto do aniversário de um ano do colapso do Silicon Valley Bank. Este e outros credores que faliram no ano passado – incluindo o Signature Bank, que acabou por ser adquirido pelo New York Community Bank – foram derrubados depois de perderem uma torrente de depósitos.
Uma grande parte dos depósitos do New York Community Bank é segurada pela Federal Deposit Insurance Corporation, que cobre depósitos de até US$ 250.000. Cerca de 80% dos depósitos do banco ficam abaixo desse limite, disse o banco na quinta-feira, muito mais do que nos bancos que faliram no ano passado. Isto pode ter evitado um declínio mais dramático dos depósitos, observou Marinac.
