O New York Community Bank, o credor que oscila sob crescentes perdas relacionadas com o sector imobiliário, partilhou várias más notícias na quinta-feira: as suas perdas no quarto trimestre foram 2,4 mil milhões de dólares piores do que haviam declarado anteriormente; seu executivo-chefe e um membro aliado do conselho estão fora; e o banco identificou o que chamou de “fraquezas materiais nos controles internos”.
As divulgações de uma só vez, divulgadas nos arquivos de valores mobiliários na noite de quinta-feira, foram um incômodo lembrete do preço que o banco está pagando por uma estratégia de expansão vertiginosa que incluiu a aquisição de um rival em dificuldades há menos de um ano. Eles enviaram as já pressionadas ações do banco para outra queda livre, com queda de mais de 20% nas negociações após o expediente. As ações já haviam caído 54% este ano.
Os terríveis acontecimentos eram a última coisa de que a NYCB precisava, depois de semanas tentando amenizar as preocupações dos investidores sobre a sua saúde financeira. Durante semanas, surgiram questões sobre a profundidade das suas perdas em investimentos e empréstimos ligados a edifícios de escritórios e de apartamentos – uma área de preocupação para os bancos em geral, mas na qual o NYCB tem particular concentração.
Apesar do nome, o banco tem presença nacional, em parte devido à aquisição de grande parte do Signature Bank, que faliu durante a crise bancária do ano passado. Com sede em Long Island, o NYCB opera mais de 400 agências sob marcas, incluindo o Flagstar Bank, em todo o Centro-Oeste e em outros lugares. A Flagstar é uma das maiores entidades gestoras de hipotecas residenciais do país, o que coloca o banco particularmente em risco de qualquer fraqueza no mercado imobiliário numa era de taxas de juro persistentemente elevadas.
Em Janeiro, a NYCB chocou os investidores e os seus pares quando registou inesperadamente um prejuízo de 252 milhões de dólares no quarto trimestre, reduziu os seus dividendos e reservou uma quantidade significativa de reservas para cobrir quaisquer perdas futuras. As divulgações da NYCB na quinta-feira significam que foi necessária uma redução ao valor recuperável adicional de US$ 2,4 bilhões no quarto trimestre.
Os problemas do banco estão a fazer ressurgir os receios de há um ano sobre a forma como os pequenos credores têm resistido ao forte aumento das taxas de juro desde março de 2022, embora a divulgação do NYCB no mês passado não tenha desencadeado uma liquidação generalizada.
Na Primavera passada, problemas de saúde financeira no Silicon Valley Bank desencadearam um êxodo de depositantes que terminou com o seu colapso quando os clientes retiraram o seu dinheiro. Isso assustou os investidores de outros bancos que tinham grandes parcelas de depósitos que não eram protegidos pela Federal Deposit Insurance Corporation, que garante contas de até US$ 250 mil.
Quando a poeira baixou, três bancos tinham falido, incluindo o First Republic Bank, que foi o segundo maior banco dos EUA em colapso em termos de activos. O Silicon Valley Bank foi vendido ao First Citizens Bank, o Signature ao NYCB e o First Republic ao JPMorgan Chase.
A NYCB tinha US$ 83 bilhões em depósitos e mais de US$ 100 bilhões em ativos totais neste mês. Os registros de quinta-feira não forneceram números mais recentes e uma porta-voz não respondeu a um pedido de comentário.
A extensão dos problemas do banco – passados e futuros – permanece incerta. Suas novas divulgações diziam que seus “controles e procedimentos e controles internos sobre relatórios financeiros não eram eficazes em 31 de dezembro de 2023”, e o banco prometeu atualizações futuras.
O novo presidente-executivo do banco, Alessandro DiNello, foi nomeado presidente executivo do conselho este mês. DiNello, que dirigia a Flagstar antes de a NYCB comprá-la em 2022, substituiu Thomas R. Cangemi, que estava na empresa há quase três décadas. Um membro do conselho que não apoiou a nomeação de DiNello como presidente-executivo renunciou aproximadamente ao mesmo tempo.
