Dados os relatórios recentes de que a Goldman Sachs está a tentar abandonar a sua parceria com a Apple, pensei que seria interessante analisar a relação cada vez mais confusa entre as duas empresas. Depois de estabelecer a parceria em 2019, a Apple parece ter prosperado, enquanto a Goldman Sachs sofreu.
Atualizado em 20 de outubro de 2023 com novos detalhes
As origens do Apple Card e do Goldman Sachs
As notícias da parceria da Apple com o Goldman Sachs surgiram pela primeira vez em fevereiro de 2019 no Jornal de Wall Street. Esse é o mesmo meio de comunicação que agora informa sobre o esforço do Goldman para desistir do acordo e repassá-lo à American Express.
A Apple anunciou o Apple Card durante seu evento especial focado em serviços, um mês depois, no Steve Jobs Theatre. A empresa também revelou Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ e muito mais durante este evento.
O Apple Card foi lançado ao público em geral em agosto de 2019, permitindo aos usuários solicitar o cartão e verificar suas linhas de crédito e status de aprovação sem uma verificação de crédito rigorosa.
Um relatório alguns meses depois revelou alguns detalhes iniciais sobre o investimento do Goldman no Apple Card. Ao que tudo indica, foi um lançamento bem-sucedido, com Tim Cook divulgando durante uma teleconferência de resultados em outubro de 2019 que foi “o lançamento de cartão de crédito de maior sucesso nos Estados Unidos de todos os tempos”.
Durante a mesma teleconferência, Tim Cook anunciou que os usuários do Apple Card poderiam financiar compras de iPhone ao longo de 24 meses com 0% de juros. Como banco de apoio ao Apple Card, o Goldman Sachs estava encarregado de financiar esses empréstimos. A nova opção de financiamento foi lançada ao público em dezembro.
Alegações de preconceito de gênero do Apple Card
Em novembro de 2019, no entanto, houve um surto de controvérsia em torno do Apple Card após o surgimento de alegações de preconceito de gênero. Essencialmente, os usuários do Apple Card notaram que a discriminação de gênero estava afetando os algoritmos usados para determinar os limites de crédito do Apple Card.
Durante esta controvérsia, que levou a múltiplas investigações regulatórias, a Apple permaneceu completamente silenciosa. A Goldman Sachs emitiu várias declarações sobre o assunto, explicando que o banco estava “empenhado em garantir que o nosso processo de decisão de crédito seja justo”.
O banco assumiu todos os encargos da polêmica, o que não é surpreendente, visto que o Goldman Sachs é quem toma as decisões de aprovação do Apple Card. Ainda assim, tenho certeza de que o Goldman Sachs teria apreciado um pouco mais de apoio público da Apple.
Financiamento do Apple Card e COVID-19
Avançando para 2020, a Apple e a Goldman Sachs expandiram a oferta de financiamento de 0% para o restante da linha de produtos da Apple em junho, incluindo Mac, iPad, AirPods Pro, AirPods, Apple Pencil e muito mais.
Ao longo de 2020, em meio à pandemia de COVID-19, o Goldman Sachs permitiu que os usuários do Apple Card adiassem seus pagamentos sem juros. Este foi classificado como “Programa de Assistência ao Cliente” e prorrogado repetidamente até o final de 2020.
Outras alterações no Apple Card em 2020 incluíram:
Família de cartões Apple
Em 2021, o Apple Card ganhou um grande impulso com o lançamento da Apple Card Family. Isso resolveu uma das limitações de longa data da plataforma e finalmente permitiu que os usuários compartilhassem o mesmo Apple Card com outros membros da família por meio do iCloud Family Sharing.
Também em 2021, a Apple elogiou o sucesso contínuo do Apple Card, citando um estudo JD Power que concluiu que o cartão estava classificado “entre o segmento de cartões de crédito de médio porte e recebeu uma pontuação no topo das paradas de 864”.
Outras histórias do Apple Card e do Goldman Sachs de 2021:
Surgem sinais de luta para o Goldman Sachs
Embora a popularidade do Apple Card continuasse a crescer, com mais de 6 milhões de titulares de cartão estimados, alguns sinais iniciais de luta começaram a surgir.
Em maio de 2022, Scott Young, executivo do Goldman Sachs creditado por seu trabalho para garantir o acordo do Apple Card, deixou o banco. Young era o chefe de parcerias do Goldman em 2018, quando Goldman e Apple chegaram a um acordo para trabalharem juntos no Apple Card.
Em seguida, a Goldman Sachs anunciou que estava a enfrentar uma investigação do Consumer Financial Protection Bureau sobre o seu negócio de cartões de crédito ao consumidor. O “rápido crescimento” do Apple Card e a dificuldade do Goldman em gerenciar e dimensionar esse crescimento foram os culpados pela investigação.
Um dos principais focos dessa investigação foi a forma como o Goldman lidou com as disputas do Apple Card. Uma disputa, ou estorno, ocorre quando um cliente solicita um estorno em uma transação, seja porque ela não foi autorizada ou porque os bens ou serviços não eram conforme descrito pelo comerciante.
O Goldman recebeu “mais disputas do que esperava” de clientes do Apple Card e teve dificuldades para administrar esse crescimento – especialmente considerando todos os requisitos regulatórios que cercam as disputas de cartão de crédito. O problema era tão grave que a Apple e a Goldman Sachs até deram aos clientes uma segunda chance de contestar transações após reclamações.
Em outubro de 2019, apesar dos sinais de luta emergentes, o CEO da Goldman Sachs, David Solomon disse que a empresa havia chegado a um acordo com a Apple para estender a parceria até 2029.
Então, em Janeiro de 2022, a Goldman Sachs revelou que tinha perdido mais de mil milhões de dólares na sua parceria com o Apple Card desde 2020. Embora ainda não seja uma “perda” directa, os regulamentos exigem que a Goldman reserve uma certa quantia para se cobrir contra potenciais incumprimentos. No mês seguinte, o Goldman afirmou que ainda estava “comprometido” com a parceria com a Apple, apesar dessas perdas. “É uma parceria muito, muito forte, onde há muitas oportunidades”, disse Solomon.
Solomon reconheceu, no entanto, que o Goldman “provavelmente assumiu mais do que deveríamos, demasiado, demasiado rapidamente” no que diz respeito à sua investida na banca de consumo.
Em abril, o Goldman Sachs ampliou seu relacionamento com a Apple com o lançamento da Apple Card Savings Account. A Goldman Sachs também é a emissora da credencial de pagamento Mastercard usada para concluir compras do Apple Pay Later.
A opinião de 9to5Mac
Isso nos leva até onde estamos agora. Jornal de Wall Street tem relatos de que o Goldman Sachs deseja encerrar sua parceria com a Apple e está “em negociações com a American Express para assumir o controle de seu cartão de crédito Apple e outros empreendimentos”. Diz-se que a Apple está ciente dessas negociações e precisaria assinar um acordo antes que qualquer coisa pudesse ser finalizada.
O panorama geral aqui também é importante ter em mente. A Goldman Sachs planejou usar o Apple Card para reforçar seus esforços de expansão no setor bancário de consumo. O único outro cartão de crédito ao consumidor do banco é um cartão de marca conjunta com a General Motors, que também pretende transferir potencialmente para a American Express. O banco estava em negociações para lançar um cartão de crédito de marca conjunta com a T-Mobile, mas desistiu dessas negociações.
O Goldman também reduziu o Marcus, seu negócio mais amplo de banco ao consumidor, que inclui originações de empréstimos pessoais.
Antes do lançamento público do Apple Card em 2019, o chefe de finanças digitais ao consumidor do Goldman, Omer Ismail, disse que a empresa não estava preocupada com a lucratividade do Apple Card. “Quando penso em Marcus como um todo, a ideia de que fazer o que é certo para o cliente significa ser menos lucrativo simplesmente não é uma ideia que subscrevemos”, disse Ismail. “Se você fizer o que é certo com o cliente, acabará por conquistar sua fidelidade.”
Finalmente, no meio de tudo isto, a Apple também está a intensificar os seus esforços internos de finanças pessoais para reduzir a dependência de terceiros como a Goldman Sachs. Internamente, isso é chamado de “Desaparecimento do Projeto” e traria coisas como empréstimos, análise de fraude e verificações de crédito internamente.
Recebi muitas perguntas sobre o que isso poderia significar para os clientes se o Apple Card fosse transferido para o American Express. Da forma como está hoje, não há detalhes sobre isso. Notavelmente, este acordo também significaria que o Apple Card não seria mais um Mastercard.
Os benefícios que a Apple obtém com o Apple Card são claros. Atrai mais usuários para o aplicativo Wallet. Incentiva o uso do Apple Pay. O financiamento oferece uma maneira fácil para os clientes comprarem produtos Apple que de outra forma não comprariam.
Uma coisa a ter em mente é que a maioria dos usuários do Apple Card provavelmente nem sabe que o Apple Card é apoiado pelo Goldman Sachs. O Goldman Sachs existe no back-end e todo o resto é gerenciado diretamente pelo aplicativo Apple Wallet. Há um logotipo da Goldman Sachs no verso do Apple Card, mas a Apple naturalmente não mostra isso em nenhum de seus materiais de marketing.
Vejo dois resultados:
- A Apple trabalha com a Goldman Sachs e faz alterações no Apple Card para torná-lo um negócio sustentável para a Goldman Sachs.
- A Apple permite que o Goldman Sachs saia do acordo (provavelmente fazendo-os pagar um zilhão de dólares em multas/taxas de rescisão). Em seguida, fecha um novo acordo com alguém como a Amex e marca a mudança como “Apple Card 2” ou algo semelhante.
Então, para recapitular:
- O Goldman quer sair de um acordo no qual está perdendo muito dinheiro…
- e onde obtém pouca publicidade ou reconhecimento da marca…
- e seu parceiro está trabalhando ativamente nos bastidores para abandoná-lo em favor de uma solução interna…
- enquanto continua a financiar a versão atual do produto com prejuízo e arca com grande parte da carga negativa de relações públicas…
Acho toda essa situação fascinante e tenho um monte de perguntas para as quais provavelmente nunca saberei as respostas. A Apple levou Goldman para passear? Aproveitar um banco sem muita experiência em banco de consumo?
Apple Card e Goldman Sachs: atualização de outubro de 2023
Embora não tenha havido nenhuma notícia oficial desde que publiquei esta história pela primeira vez em julho, aprendemos mais sobre o drama dos bastidores do Goldman Sachs.
Um novo relatório de Jornal de Wall Street revelou recentemente que pelo menos um executivo do Goldman Sachs foi veementemente contra a expansão do relacionamento do banco com a Apple no início deste ano na forma da conta Apple Card Savings.
Durante uma reunião na prefeitura, um executivo não identificado do Goldman Sachs contradisse outros executivos do banco, que promoviam a parceria com a Apple. “Nunca deveríamos ter feito essa merda”, disse o executivo.
Além disso, alguns funcionários da Goldman Sachs que trabalham na parceria com a Apple sugeriram que a Apple deveria assumir um papel maior. De acordo com WSJ, alguns sugeriram que a Apple deveria se tornar o credor para novos gastos e empréstimos com cartão de crédito. A Goldman Sachs cuidaria dos empréstimos existentes e do lado regulatório das coisas.
Finalmente, Goldman também expressou preocupações à Apple sobre como as datas e o tratamento do faturamento. As faturas do Apple Card vencem no último dia do mês para cada usuário do Apple Card. Goldman diz que isso representa um fardo desnecessário para sua infraestrutura e equipes de suporte. A maioria das empresas de cartão de crédito tem datas diferentes para clientes diferentes.
Ainda não há informações sobre o futuro do Apple Card e o relacionamento entre o Goldman Sachs e a Apple. Embora o Goldman esteja supostamente interessado em transferir a parceria para a American Express, não há novos detalhes sobre isso.
FTC: Usamos links de afiliados automotivos para geração de renda. Mais.
