(Foto de Doug Pensinger/Getty Images)
Este deve ser um momento épico para os esportes na TV: o desta semana Segunda à noite futebol A revanche do Super Bowl de fevereiro estabeleceu um recorde de audiência. O primeiro torneio da temporada da NBA promete se tornar um novo evento lucrativo. O realinhamento massivo da conferência do futebol universitário e os playoffs bastante ampliados do próximo ano devem gerar grande audiência. Até mesmo a velha e enfadonha Liga Principal de Beisebol teve um renascimento do público neste verão, graças a grandes mudanças nas regras que animaram e encurtaram os jogos.
No geral, prevê-se que os gastos com direitos desportivos saltem de 15,3 mil milhões de dólares este ano para 22 mil milhões de dólares em 2027, de acordo com dados divulgados pela consultora Parks Associates na sua recente conferência “Future of Video” em Los Angeles.
“Os esportes nunca foram tão valiosos”, disse o investidor inicial de esportes John Kosner na conferência. Kosner, ex-executivo sênior da ESPN, cofundou Micromanagement Ventures com o ex-comissário da NBA David Stern.
“É ao vivo, você tem que assistir ao vivo”, continuou Kosner. “Os atletas têm que descansar, então há partes naturais onde você pode colocar anúncios. O esporte é a única (programação) que vai chamar a atenção de todo mundo ao vivo, e isso só vai crescer no futuro. Não faz parte do mix, vai impulsionar a publicidade.”
E ainda.
As empresas de comunicação social que dependem dos direitos desportivos para manter o público atento estão a diminuir rapidamente num cenário em rápida mudança. Nem todos serão capazes de arcar com os preços crescentes desses direitos no futuro, ou talvez até continuarem a pagar pelos que já encomendaram.
Até mesmo a Disney, gigante da mídia tradicional proprietária da ESPN e da ABC e que está melhor posicionada entre as empresas de Hollywood para competir pelos direitos esportivos, apresentou um documento SEC 10K na quarta-feira dizendo que cortará gastos com programas de TV a cabo, transmissão e streaming de US$ 33 bilhões para US$ 25 bilhões. Próximo ano. Isso é um corte colossal de 24%. A empresa também produzirá menos programas pelo mesmo dinheiro, já que paga mais para cobrir a inflação e novos contratos de trabalho.
É uma situação semelhante para os concorrentes de menor escala da mídia de Hollywood que tentam financiar o esporte junto com tudo o mais que fazem em tempos difíceis, disseram executivos presentes na conferência.
A situação é ainda mais terrível para as espécies de cabos ameaçadas, conhecidas como redes desportivas regionais. Descoberta da Warner Bros.
WBD
“Acho que o modelo RSN está desaparecendo”, disse Kosner. “Continua sendo um bom negócio em grandes mercados como (Los Angeles) e Nova York. Mas acredito que é uma forma que está desaparecendo.”
O problema começou quando provedores de cabo virtual como YouTube TV e Hulu + Live TV se tornaram mais populares. Os chamados vMVPDs precisavam de direitos desportivos nacionais e até internacionais, em vez de apenas direitos locais. Ao mesmo tempo, as operadoras de cabo locais tradicionais das RSNs têm cortado os canais ou transferido-os para níveis mais caros para economizar dinheiro.
Tudo está a começar a pressionar expectativas de longa data – especialmente por parte de ligas, equipas e atletas – de que os direitos desportivos continuarão a aumentar cada vez mais.
Em uma nota de pesquisa de terça-feira, o analista sênior da MoffettNathanson, Michael Nathanson, disse que uma conclusão de uma semana de reuniões com executivos de entretenimento da Costa Oeste foi que “permanecem dúvidas se finalmente estamos vendo sinais de que a bolha (dos direitos esportivos) está começando a estourar”.
O sentimento da indústria sugere que a NBA está cada vez mais bem posicionada para uma renovação lucrativa dos seus direitos televisivos, o maior pacote em negociações neste momento, disse Nathanson. O novo torneio da temporada da liga promete que se tornará um novo pacote digital que poderá ser vendido a licitantes que possam envolver a Netflix
NFLX
Espera-se que a Disney renove seus direitos da NBA, escreveu Nathanson, enquanto a Warner Bros. Discovery não pode, dada sua dívida de US$ 43 bilhões. Mas também é possível um terceiro pacote apenas digital licenciado para um dos gigantes da tecnologia, e talvez até um quarto, para a NBCUniversal.
Mas para todas as outras ligas que têm negociações de direitos em andamento, Nathanson escreveu: “Fora da NBA, estamos começando a ver alguns sinais de alerta de que os dias de aumentos significativos bloqueados para cada renovação (não) continuarão, especialmente para aqueles esportes preso mais no meio.
É a mesma história em muitos outros setores do entretenimento hoje em dia, os meios de comunicação e o conteúdo “mais intermediários” ficando presos entre custos crescentes, audiências fragmentadas e concorrentes endinheirados.
Esses bolsos fundos são os gigantes da tecnologia com operações de streaming – Apple
AAPL
AMZN
No fim de semana passado, a Netflix estreou seu primeiro evento esportivo ao vivo, a Netflix Cup, que reuniu pilotos de corrida de Fórmula 1 e jogadores de golfe da PGA em um torneio de golfe. Anteriormente, concentrava-se no chamado conteúdo esportivo “ombro”, como o imensamente popular Dirija para sobreviver, sobre corridas de Fórmula 1. Mais eventos ao vivo são esperados à medida que a Netflix explora maneiras de atrair o público esportivo, sem necessariamente abraçar os direitos tradicionais de esportes ao vivo.
A Amazon adotou uma abordagem diferente e agora está na segunda temporada de suas ofertas de streaming da NFL nas noites de quinta-feira, pagando US$ 1 bilhão por ano por confrontos ruins na maioria das semanas, mas ainda aumentando a audiência à medida que inova na forma de apresentar os jogos.
“Amazon Prime está estabelecendo um padrão” para inovação e experiências de fãs, disse Brightcove
COV
A Alphabet usou sua primeira temporada do pacote Sunday Ticket da NFL para impulsionar assinaturas do YouTube TV. Para isso, está pagando cerca de US$ 2,5 bilhões por ano durante sete anos.
Para todos esses investimentos, é importante observar que eles são em grande parte para a NFL – de longe a programação mais popular da televisão – ou para eventos que não fazem parte dos direitos televisivos tradicionais, como acontece com a Copa Netflix. Os acordos desportivos para os gigantes da tecnologia precisam de atrair audiências massivas, ou dar um controlo quase singular ao distribuidor, ou ambos (veja o acordo abrangente que a Major League Soccer assinou com a Apple TV+).
Um grande dominó está prestes a tombar: a Disney reconheceu que separará a ESPN do pacote de TV a cabo desbotado e a disponibilizará em streaming, com as ligas e jogos de alto nível da ESPN finalmente na subalimentada ESPN+. O CEO da Disney, Bob Iger, também tem procurado parceiros financeiros, de distribuição e de conteúdo para ajudar a subscrever a cisão da ESPN em uma entidade autônoma. Os resultados provavelmente repercutirão no cenário da TV esportiva.
“Como eles distribuem (uma ESPN de streaming) para o mercado permanece uma questão”, disse Mike Levy, vice-presidente sênior de aquisição de direitos globais da FloSports, que opera 20 canais de streaming com foco em esportes. Ele estimou que um streaming da ESPN, sem os subsídios proporcionados por sua presença no pacote de TV a cabo, poderia custar US$ 30 por mês.
Os fãs hardcore definitivamente pagarão isso, mas também podem não ter carteira para pagar pelas ofertas esportivas de outras empresas, como o pacote de jogos da NHL, NBA e MLB que Max da WBD acabou de adicionar gratuitamente, antes de uma cobrança de US$ 10 por mês. início de janeiro.
“Haverá um segmento de fãs que com certeza será superatendido”, disse Levy. Mas “não sei como isso se torna lucrativo. Não conheço os modelos de negócios da Amazon, Apple, YouTube. Acho que esses modelos são desafiados.”
É por isso que a maioria em Hollywood espera fusões, outras consolidações e até encerramentos definitivos entre pequenas empresas de comunicação social nos próximos meses. Isso tem implicações para os direitos desportivos e também para as ligas e jogadores desportivos. É um momento delicado, disse Kosner, especialmente para todos que não estão ligados à NFL.
“A Pac-12 (conferência esportiva universitária) implodiu durante um fim de semana”, disse Kosner. “Minha alma mater, Stanford, vai jogar na Atlantic Coast Conference. Todos terão que trabalhar mais. A NFL está tirando mais dinheiro do sistema num momento em que há menos dinheiro no sistema. Isso vai apertar todo mundo.”
Rich Greenfield da LightShed Partners, ao especular sobre o futuro incerto da Paramount
PÁRA
“Embora os investidores falem sobre todos os direitos esportivos que uma plataforma tecnológica poderia capturar através da compra de mídia e ativos legados, não temos certeza de quão grande é exatamente o seu apetite por direitos esportivos e acreditamos firmemente que essas empresas estão focadas em esperar que os acordos de direitos esportivos expirem e simplesmente licenciando o que desejam diretamente”, escreveu Greenfield.
Uma Paramount Global que busca vender, como supostamente está fazendo a acionista controladora Shari Redstone, provavelmente economizaria bilhões fechando seu serviço de streaming e descartando os direitos “intermediários” que agregou para a Paramount Plus, incluindo o futebol europeu da Liga dos Campeões e o basquete universitário March Madness, Greenfield escreveu.
As próprias ligas poderiam assumir mais produção e distribuição de conteúdo, mas isso não é uma panacéia para os desafios futuros, disse Roberts, da Brightcove.
“Administrar um negócio (direto ao consumidor) não é para os fracos de coração”, disse Roberts. “Do lado do envolvimento dos fãs, qual é a sua estratégia de dados? Como você está conectando-o ao seu sistema de tickets? Algumas equipes subestimam o quão difícil é processar dados de maneira compatível com a privacidade.”
Michelle Gable, diretora de mídia e entretenimento do Los Angeles Rams da NFL, concordou que os novos paradigmas de audiência estão desafiando as equipes tanto quanto a nova economia. Os fãs mais jovens, por exemplo, normalmente preferem assistir aos destaques, resumos de esportes de fantasia, conteúdo de ombro e programação semelhante, em vez de apenas o jogo de quatro horas em si. As equipes precisam se adaptar e dar aos torcedores o que eles querem, e fazer isso várias vezes por semana.
“Fandom é tudo”, disse Gable, um ex-executivo do Snap que combinou os Rams com um feed do Snapchat ao vivo no jogo do SoFi Stadium nesta temporada. “Isso traz um elemento diferente e envolvente ao jogo. No ano passado, transformamos fãs em Na’vi de avatar em um acordo com a Disney.
E os usuários mais jovens, em particular, desejam uma experiência melhor em dispositivos móveis. Mesmo que estejam assistindo ao jogo na TV ao mesmo tempo, eles desejam uma experiência unificada que reúna feeds de jogos, estatísticas, mercadorias, compartilhamento social, informações de apostas e muito mais.
É mais uma área de incerteza num momento em que pouco está claro no negócio dos esportes na televisão.
“Estamos em uma fase de transição e não está totalmente claro para onde isso vai chegar”, disse Kosner.
