Numa altura em que muitas das exportações da China estão a falhar e os seus consumidores gastam menos em casa, o país está a inundar o mundo com automóveis.
A procura no exterior por veículos baratos fabricados na China, principalmente modelos movidos a gasolina que os consumidores chineses agora evitam em favor de carros eléctricos, é tão grande que o maior obstáculo para vender mais no estrangeiro é a falta de navios especializados para transportá-los.
As montadoras chinesas conquistaram o domínio na Rússia desde o início da guerra na Ucrânia, transportando carros de trem. As empresas também conquistaram grandes fatias de mercados no Sudeste Asiático, Austrália, América do Sul e México. Com as tarifas persistentes da era Trump a atrasar as vendas para os Estados Unidos, os fabricantes de automóveis chineses estão a preparar um grande avanço na Europa – assim que tiverem navios suficientes.
Os estaleiros ao longo do rio Yangtze estão construindo uma frota de navios para transporte de carros que funcionam como gigantescos estacionamentos flutuantes, capazes de transportar 5.000 ou mais carros por vez.
O estaleiro Jinling em Yizheng, uma cidade perto de Nanjing, “está ocupado 24 horas por dia, há turnos noturnos todos os dias”, disse Feng Wanyou, soldador naval, durante o intervalo para almoço.
As exportações globais de produtos chineses, desde móveis a produtos eletrónicos de consumo, caíram 5,5% nos primeiros oito meses deste ano, segundo dados divulgados na quinta-feira. Mas a indústria automóvel da China quadruplicou as exportações em apenas três anos, ultrapassando este ano o Japão como líder mundial. Este ano, as exportações de automóveis aumentaram 86% até Julho.
O apetite das famílias chinesas por gastar – em carros novos e em quase tudo o resto – diminuiu à medida que os preços dos imóveis caíram. A confiança do consumidor mostrou poucos sinais de recuperação, mesmo após o levantamento de quase três anos de políticas rigorosas de “covid zero”.
Quando as famílias chinesas compram automóveis, optam cada vez mais por veículos eléctricos de fabricantes locais, que lideram a produção global de VE. O resultado é uma imensa oferta de modelos movidos a gasolina que os consumidores chineses já não querem, mas que ainda vendem no estrangeiro.
As montadoras chinesas estão presas à capacidade fabril não utilizada para construir cerca de 15 milhões de carros movidos a gasolina por ano. Eles responderam enviando mais de quatro milhões de carros este ano para mercados estrangeiros, a preços de banana.
“Por que eles apostaram nas exportações? Porque eles precisam – o que você vai fazer, fechar uma fábrica?” disse Bill Russo, ex-presidente-executivo da Chrysler China que agora é presidente-executivo da Automobility, uma consultoria de Xangai.
Em todo o mundo, as montadoras chinesas estão conquistando participação de mercado. O aço e os componentes eletrônicos usados nos carros são baratos na China, o que dá uma vantagem às montadoras daqui. Os governos locais na China também concedem às empresas terras quase gratuitas, empréstimos a juros quase nulos e outros subsídios.
Depois de anos de ganhos de qualidade e melhorias tecnológicas, os carros chineses, mesmo aqueles com motores de combustão fora de moda, estão chamando a atenção em eventos do setor como o Salão do Automóvel de Munique esta semana.
Na Austrália, as montadoras chinesas ultrapassaram os rivais sul-coreanos em vendas e estão alcançando os concorrentes japoneses. A China também expandiu rapidamente as exportações para o México e a Grã-Bretanha, e está a começar a aumentar os envios para a Bélgica e Espanha, que possuem importantes portos de descarga de automóveis que servem de porta de entrada para outros países da União Europeia.
A falta de navios impediu a China de exportar ainda mais.
“Eles estão construindo carros muito mais rápido do que navios”, disse Michael Dunne, ex-presidente da General Motors Indonésia.
Isso está começando a mudar.
Fabricantes de automóveis chineses como a BYD e a Chery, e as companhias marítimas europeias e cingapurianas que transportam automóveis para elas, fizeram quase todas as encomendas actualmente pendentes em todo o mundo para 170 navios de transporte de automóveis. Antes do boom das exportações de automóveis da China, apenas quatro eram encomendados por ano, disse Daniel Nash, chefe de transportadores de veículos da VesselsValue, uma empresa de dados de transporte marítimo de Londres.
Estaleiros ao longo do rio Yangtze, com milhares de trabalhadores, ressoam e chacoalham desde o amanhecer até tarde da noite. O frenesi foi visível na sexta-feira passada no Estaleiro Jinling, onde os trabalhadores quase terminaram dois navios de transporte de carros para a Eastern Pacific Shipping de Cingapura.
Li Cha, um soldador, disse que estava fazendo turnos de 12 horas com um intervalo de duas horas ao meio-dia para voltar de bicicleta para almoçar. Holofotes iluminam o estaleiro à noite para que as equipes possam realizar tarefas particularmente urgentes, como instalar sistemas elétricos.
O incentivo para construir mais navios é claro. O custo diário para uma montadora alugar um navio para transporte de carros disparou para US$ 105 mil, ante US$ 16 mil há dois anos, disse Nash. A BYD está gastando cerca de US$ 100 milhões cada para a construção do que serão os seis maiores transportadores de automóveis já construídos. A maioria das embarcações está programada para ser concluída nos próximos três anos.
A Europa está a tornar-se o principal alvo da maioria dos fabricantes de automóveis chineses. Estão a utilizar marcas como Volvo e MG, adquiridas há muitos anos, para ganharem maior aceitação na Europa.
A estatal Shanghai Automotive Industry Corporation, que adquiriu a lendária marca britânica MG em 2007, está a exportar carros baratos da China não apenas para a Grã-Bretanha, mas também para a Austrália. MG ressurgiu na Austrália este ano como uma das marcas de automóveis mais vendidas do país.
A joint venture da General Motors com a SAIC começou a enviar carros subcompactos Chevrolet Aveo para o México, para venda em junho a partir de US$ 16.300.
Um grande mercado está visivelmente ausente entre os principais destinos das exportações de automóveis chineses: os Estados Unidos. Quase nenhum carro chinês está indo para lá agora, e espera-se que poucos o façam em breve.
Quando a administração Trump impôs tarifas sobre as importações provenientes da China em 2018 e 2019, o primeiro lote incluía impostos de 25% sobre carros eléctricos e a gasolina e sobre motores a gasolina e baterias de carros eléctricos. Não só as tarifas ainda estão em vigor, como foram emitidas ao abrigo de legislação que dá amplo poder discricionário à representante comercial dos Estados Unidos, actualmente Katherine Tai, para aumentá-las, se necessário.
Li você e Si Yi Zhao contribuiu com pesquisas.
